Super Mario 64 vous proposera de transformer Mario à l'aide de casquettes magiques, lui permettant tour à tour de voler, d'obtenir une apparence métallique ou de devenir invisible. Ces casquettes se trouvent dans des blocs "!" transparents qu'il faudra solidifier, tout comme dans Super Mario World, en actionnant des interrupteurs géants cachés dans l'univers du jeu.
Les trois interrupteurs magiques à actionner sont cachés dans le château de Peach ainsi que dans un des 15 niveaux principaux du jeu. Les pages suivantes vous indiquent comment y accéder, mais aussi comment obtenir les étoiles secrètes du château que renferment ces niveaux cachés. Attention, il faudra activer chaque interrupteur avant de récupérer l'étoile qui se trouvera juste à côté une fois que vous l'aurez débloquée : actionner le "switch" ne vous fera pas sortir du niveau, obtenir l'étoile si !