perso ca me semble les meilleurs call, les boites a faible PER leader de leur marché avec dividende correct en attendant moins de singerie au niveau international et macro

Le 18 février 2022 à 14:54:48 :
Parlons quand même des trains qui arrivent à l'heure et des bons calls, il y en a parfois (en attendant BPost coule toujours ) : Partouche, call juste avant les résultats, depuis 14% depuis le bottom, confiant sur leur capacité à profiter de la reprise touristique et divertissement, le cours de bourse quasi couvert par leurs assets immobiliers, même s'il y a des investissements pour rafraichir leurs établissements à venir

Je ne connaissais pas, je vais aller voir ça, même si ce n'est pas un secteur qui m'attire.

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Ayaaaaaaaa les constructeurs du bois vrai call merdique

Pour infos je travail qq fois avec cette entreprise dans la construction

Ils ont pleins de logements qu'ils n'arrivent pas à vendre ou louer tellement ils demandent chers par rapport au département

Ca va vite couler vous allez déchanter, et pour infos le patron a déjà eu deux boites en redressement

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Cofidur - Encres dubuit - Exacompta - Savencia
Ceci n'est pas un conseil blabla

Le 18 février 2022 à 14:51:43 :

Le 18 février 2022 à 14:45:46 :

Le 18 février 2022 à 14:44:47 :
J'ai check rapidement Cegedim, pourquoi est ce que ca range comme ca depuis des années, pourtant un des leader européen (apparemment) bien que 90% du CA est FR.

Certes un PER (actuel) moins cher, mais Cegedim PER moyen histoire : 108 / pharmagest : 25, bien plus stable.

Capitalisation / CA 0,59x 0,80x 0,71x 0,63x 0,54x 0,52x
Valeur Entreprise / CA 0,81x 1,29x 1,20x 0,63x 0,91x 0,84x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,95x 6,41x 5,72x 4,85x 4,40x 3,98x

Marge d'exploitation 7,04% 7,36% 8,34% - 8,43% 8,91%

Marge nette 1,23% 0,54% 2,18% - 4,51% 4,94%

BNA2 0,40 0,20 0,80 1,59 1,78 2,02

Capitalisation (EUR) 298 690 717
Capitalisation (USD) 339 498 428
Chiffre d'affaires (EUR) 496 900 000
Chiffre d'affaires (USD) 564 787 452
CA / Employé (EUR) 89 953
CA / Employé (USD) 102 242
Flottant 44,7%

Free Cash Flow1 64,7 -24,8 13,1 17,2 22,2 26,0

Capitaux Propres1 19,8 51,8 204 224 246 271

CPS (Cash Flow Par Action)2 8,88 - 7,98 6,12 6,47 6,83

Pharmagest :

Capitalisation / CA 5,15x 5,74x 9,76x 7,31x 5,28x 4,82x
Valeur Entreprise / CA 4,51x 5,48x 9,99x 7,31x 5,00x 4,42x
Valeur Entreprise / EBITDA 15,2x 17,8x 30,7x 17,9x 15,5x 13,4x

Marge d'exploitation 26,2% 25,8% 27,2% - 27,2% 27,7%
Marge nette 17,1% 17,9% 17,9% - 20,0% 20,6%
BNA2 1,68 1,87 2,04 2,43 2,77 3,11

Capitalisation (EUR) 1 126 536 225
Capitalisation (USD) 1 280 445 812
Chiffre d'affaires (EUR) 171 750 000
Chiffre d'affaires (USD) 195 214 822
Flottant 27,1%

Free Cash Flow1 18,7 23,7 27,5 42,0 47,1 52,9
Capitaux Propres1 108 121 144 167 193 223
CPS (Cash Flow Par Action)2 1,93 2,68 3,11 3,17 3,65 4,07

Les points en gras qui font que pharmagest est peut être mieux que Cegedim

Je suis sur Pharmagest, pas Cegedim, pour ma part.

10% de mon PF pour l'instant.

Tu penses quoi de nos échanges sur la boite et la dernière video ZB d'ailleurs

Je repost les échanges sur Pharmagest pour ceux que ca intéresse (petite capi, leader, per<30, tech / santé) ou avoir l'avis de certains :

'''

Le 17 février 2022 à 18:55:27 :

Le 17 février 2022 à 18:47:45 :

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

https://pharmagest.com/nos-solutions/

le site donne pas envie d'investir imo

Quant au secteur d'activité... Pour l'instant ils sont leader mais quid d'ici quelques années ? leurs progiciels bénéficient de quelque chose de particulier qui expliquerait qu'ils soient encore leader pour les 10 prochaines années ?
Un concurrent qui fait déjà des progiciels peut pas s'étendre sur le secteur de la santé ?

ouai on est pas sur du Bigpharma US

mais justement car c'est un groupe familial (ca va plaire à Alvin) et leader national.

Gestion pérenne un peu à la Airliquide c'est signe de sécurité.

Sur la question d'être leader et quid dans querlque année c'est no sense, on pourrait l'appliquer à tout ... LVMH ? Apple ? on en finit plus. c'est un des critères quand on cherche une bonne entreprise, c'est d'être un leader sur tout ou partie de la chaine , du domaine, du secteur etc.

ils ont le mérité d'être actuellement les leader et pionniers dans cette tech (en france), je connais un peu le monde la pharmacie de l'intérieure et tous les pharmacien te diront que le logiciel pharmagest >> all.

ils ont aussi eu bénéficié du covid en étant le logiciel numéro 1 pour la gestion des prises de RDV de vaccination.

L'analyse macro et technique est bonne en tout cas.

en plus ca touche au tech / santé (2 plus gros trend du présent et futur) sans pou autant être sur une start up avec un PER 3 chiffres

Le 17 février 2022 à 19:02:55 :

Aprés si vous achetez une boite selon le style de son site internet..

Qui en soit n'est pas non plus horrible, c'est juste qu'il s'adresse à des pro et non des particuliers donc je pense que toute la partie "packaging" osef un peu, ce qu'ils vendent c'est du concret.

Le 17 février 2022 à 19:20:15 :

aprés peut être que c'est un axe d'amélioration le site par exemple oui, c'est pas une énorme boite non plus, capi 1,3 Milliard de mémoire.

PHARMAGEST INTERACTIVE est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux laboratoires et aux maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :

- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74,1%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;

- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (15,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;

Ces deux axes vont exploser dans le futur, la demande ne sera que plus forte, et étant les leader du présent, ils ont un temp d'avance et des parts de marché interessante pour s'adapter si besoin.

- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,6%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté ;

- édition de solutions de financement de biens en location (1,1%).

La répartition géographique du CA est la suivante : France (90,5%), Italie (4,4%), Belgique et Luxembourg (3,4%), Irlande et Royaume Uni (0,9%) et Allemagne (0,8%).

et sinon sur le marché en question en gros pharmagest c'est le Apple des téléphone, ou le Mercedes des voitures, y a des concurrents, mais ils sont le "haut de gamme". Les pharmaciens s'accordent à dire que : "il est cher mais c'est le mieux".

on retrouve cette phrase chez les entreprises qui sont leader , on dit pareil d'un iPhone par exemple.

Après je dis pas de All in et je ne sais pas quoi demain est fait évidemment, mais si on veut toucher au secteur tech / santé / vieillissement population / automatisation / IA avec une entreprise PER<30, petite capi , leader national, bah ca vaut le coup je pense.

Aprés il y a surement plein d'autre entreprise qui répondent a ces critères, je suis à l'écoute, mais pour l'instant je suis dans ce train

C'est toi Sk9pea ?

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Guillin effectivement pas mal mais je suis pas fan du secteur, bastide massacré+vad le timing est pas fou je pense et secteur porté par le COVID donc plus trop à la mode. Constructeur du bois acquisitions/cession de la part de dirigeants et je connais pas le dossier

Le 18 février 2022 à 14:58:30 :

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Ayaaaaaaaa les constructeurs du bois vrai call merdique

Pour infos je travail qq fois avec cette entreprise dans la construction

Ils ont pleins de logements qu'ils n'arrivent pas à vendre ou louer tellement ils demandent chers par rapport au département

Ca va vite couler vous allez déchanter, et pour infos le patron a déjà eu deux boites en redressement

Une croissance de + de 50% par an.

De bonnes marges.

Un carnet de commandes qui se remplis de plus en plus.

Les chiffres ne mentent pas.

Cela dit il est utile d'avoir des avis de gens qui sont sur le terrain, donc ton témoignage ne me rassure pas.

Le 18 février 2022 à 15:01:13 :

Le 18 février 2022 à 14:51:43 :

Le 18 février 2022 à 14:45:46 :

Le 18 février 2022 à 14:44:47 :
J'ai check rapidement Cegedim, pourquoi est ce que ca range comme ca depuis des années, pourtant un des leader européen (apparemment) bien que 90% du CA est FR.

Certes un PER (actuel) moins cher, mais Cegedim PER moyen histoire : 108 / pharmagest : 25, bien plus stable.

Capitalisation / CA 0,59x 0,80x 0,71x 0,63x 0,54x 0,52x
Valeur Entreprise / CA 0,81x 1,29x 1,20x 0,63x 0,91x 0,84x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,95x 6,41x 5,72x 4,85x 4,40x 3,98x

Marge d'exploitation 7,04% 7,36% 8,34% - 8,43% 8,91%

Marge nette 1,23% 0,54% 2,18% - 4,51% 4,94%

BNA2 0,40 0,20 0,80 1,59 1,78 2,02

Capitalisation (EUR) 298 690 717
Capitalisation (USD) 339 498 428
Chiffre d'affaires (EUR) 496 900 000
Chiffre d'affaires (USD) 564 787 452
CA / Employé (EUR) 89 953
CA / Employé (USD) 102 242
Flottant 44,7%

Free Cash Flow1 64,7 -24,8 13,1 17,2 22,2 26,0

Capitaux Propres1 19,8 51,8 204 224 246 271

CPS (Cash Flow Par Action)2 8,88 - 7,98 6,12 6,47 6,83

Pharmagest :

Capitalisation / CA 5,15x 5,74x 9,76x 7,31x 5,28x 4,82x
Valeur Entreprise / CA 4,51x 5,48x 9,99x 7,31x 5,00x 4,42x
Valeur Entreprise / EBITDA 15,2x 17,8x 30,7x 17,9x 15,5x 13,4x

Marge d'exploitation 26,2% 25,8% 27,2% - 27,2% 27,7%
Marge nette 17,1% 17,9% 17,9% - 20,0% 20,6%
BNA2 1,68 1,87 2,04 2,43 2,77 3,11

Capitalisation (EUR) 1 126 536 225
Capitalisation (USD) 1 280 445 812
Chiffre d'affaires (EUR) 171 750 000
Chiffre d'affaires (USD) 195 214 822
Flottant 27,1%

Free Cash Flow1 18,7 23,7 27,5 42,0 47,1 52,9
Capitaux Propres1 108 121 144 167 193 223
CPS (Cash Flow Par Action)2 1,93 2,68 3,11 3,17 3,65 4,07

Les points en gras qui font que pharmagest est peut être mieux que Cegedim

Je suis sur Pharmagest, pas Cegedim, pour ma part.

10% de mon PF pour l'instant.

Tu penses quoi de nos échanges sur la boite et la dernière video ZB d'ailleurs

Je repost les échanges sur Pharmagest pour ceux que ca intéresse (petite capi, leader, per<30, tech / santé) ou avoir l'avis de certains :

'''

Le 17 février 2022 à 18:55:27 :

Le 17 février 2022 à 18:47:45 :

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

https://pharmagest.com/nos-solutions/

le site donne pas envie d'investir imo

Quant au secteur d'activité... Pour l'instant ils sont leader mais quid d'ici quelques années ? leurs progiciels bénéficient de quelque chose de particulier qui expliquerait qu'ils soient encore leader pour les 10 prochaines années ?
Un concurrent qui fait déjà des progiciels peut pas s'étendre sur le secteur de la santé ?

ouai on est pas sur du Bigpharma US

mais justement car c'est un groupe familial (ca va plaire à Alvin) et leader national.

Gestion pérenne un peu à la Airliquide c'est signe de sécurité.

Sur la question d'être leader et quid dans querlque année c'est no sense, on pourrait l'appliquer à tout ... LVMH ? Apple ? on en finit plus. c'est un des critères quand on cherche une bonne entreprise, c'est d'être un leader sur tout ou partie de la chaine , du domaine, du secteur etc.

ils ont le mérité d'être actuellement les leader et pionniers dans cette tech (en france), je connais un peu le monde la pharmacie de l'intérieure et tous les pharmacien te diront que le logiciel pharmagest >> all.

ils ont aussi eu bénéficié du covid en étant le logiciel numéro 1 pour la gestion des prises de RDV de vaccination.

L'analyse macro et technique est bonne en tout cas.

en plus ca touche au tech / santé (2 plus gros trend du présent et futur) sans pou autant être sur une start up avec un PER 3 chiffres

Le 17 février 2022 à 19:02:55 :

Aprés si vous achetez une boite selon le style de son site internet..

Qui en soit n'est pas non plus horrible, c'est juste qu'il s'adresse à des pro et non des particuliers donc je pense que toute la partie "packaging" osef un peu, ce qu'ils vendent c'est du concret.

Le 17 février 2022 à 19:20:15 :

aprés peut être que c'est un axe d'amélioration le site par exemple oui, c'est pas une énorme boite non plus, capi 1,3 Milliard de mémoire.

PHARMAGEST INTERACTIVE est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux laboratoires et aux maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :

- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74,1%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;

- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (15,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;

Ces deux axes vont exploser dans le futur, la demande ne sera que plus forte, et étant les leader du présent, ils ont un temp d'avance et des parts de marché interessante pour s'adapter si besoin.

- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,6%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté ;

- édition de solutions de financement de biens en location (1,1%).

La répartition géographique du CA est la suivante : France (90,5%), Italie (4,4%), Belgique et Luxembourg (3,4%), Irlande et Royaume Uni (0,9%) et Allemagne (0,8%).

et sinon sur le marché en question en gros pharmagest c'est le Apple des téléphone, ou le Mercedes des voitures, y a des concurrents, mais ils sont le "haut de gamme". Les pharmaciens s'accordent à dire que : "il est cher mais c'est le mieux".

on retrouve cette phrase chez les entreprises qui sont leader , on dit pareil d'un iPhone par exemple.

Après je dis pas de All in et je ne sais pas quoi demain est fait évidemment, mais si on veut toucher au secteur tech / santé / vieillissement population / automatisation / IA avec une entreprise PER<30, petite capi , leader national, bah ca vaut le coup je pense.

Aprés il y a surement plein d'autre entreprise qui répondent a ces critères, je suis à l'écoute, mais pour l'instant je suis dans ce train

C'est toi Sk9pea ?

non, cest qui ?

Pour des call long terme Thermador/Aubay ce genre de dossier mais faut juste trouver un bon point d'entrée

Le 18 février 2022 à 14:59:23 :

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Cofidur - Encres dubuit - Exacompta - Savencia
Ceci n'est pas un conseil blabla

Je vais aller voir ça.

Achetez des leaders qui peuvent pricer avant de tenter des trucs..

Le 18 février 2022 à 15:02:35 :

Le 18 février 2022 à 15:01:13 :

Le 18 février 2022 à 14:51:43 :

Le 18 février 2022 à 14:45:46 :

Le 18 février 2022 à 14:44:47 :
J'ai check rapidement Cegedim, pourquoi est ce que ca range comme ca depuis des années, pourtant un des leader européen (apparemment) bien que 90% du CA est FR.

Certes un PER (actuel) moins cher, mais Cegedim PER moyen histoire : 108 / pharmagest : 25, bien plus stable.

Capitalisation / CA 0,59x 0,80x 0,71x 0,63x 0,54x 0,52x
Valeur Entreprise / CA 0,81x 1,29x 1,20x 0,63x 0,91x 0,84x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,95x 6,41x 5,72x 4,85x 4,40x 3,98x

Marge d'exploitation 7,04% 7,36% 8,34% - 8,43% 8,91%

Marge nette 1,23% 0,54% 2,18% - 4,51% 4,94%

BNA2 0,40 0,20 0,80 1,59 1,78 2,02

Capitalisation (EUR) 298 690 717
Capitalisation (USD) 339 498 428
Chiffre d'affaires (EUR) 496 900 000
Chiffre d'affaires (USD) 564 787 452
CA / Employé (EUR) 89 953
CA / Employé (USD) 102 242
Flottant 44,7%

Free Cash Flow1 64,7 -24,8 13,1 17,2 22,2 26,0

Capitaux Propres1 19,8 51,8 204 224 246 271

CPS (Cash Flow Par Action)2 8,88 - 7,98 6,12 6,47 6,83

Pharmagest :

Capitalisation / CA 5,15x 5,74x 9,76x 7,31x 5,28x 4,82x
Valeur Entreprise / CA 4,51x 5,48x 9,99x 7,31x 5,00x 4,42x
Valeur Entreprise / EBITDA 15,2x 17,8x 30,7x 17,9x 15,5x 13,4x

Marge d'exploitation 26,2% 25,8% 27,2% - 27,2% 27,7%
Marge nette 17,1% 17,9% 17,9% - 20,0% 20,6%
BNA2 1,68 1,87 2,04 2,43 2,77 3,11

Capitalisation (EUR) 1 126 536 225
Capitalisation (USD) 1 280 445 812
Chiffre d'affaires (EUR) 171 750 000
Chiffre d'affaires (USD) 195 214 822
Flottant 27,1%

Free Cash Flow1 18,7 23,7 27,5 42,0 47,1 52,9
Capitaux Propres1 108 121 144 167 193 223
CPS (Cash Flow Par Action)2 1,93 2,68 3,11 3,17 3,65 4,07

Les points en gras qui font que pharmagest est peut être mieux que Cegedim

Je suis sur Pharmagest, pas Cegedim, pour ma part.

10% de mon PF pour l'instant.

Tu penses quoi de nos échanges sur la boite et la dernière video ZB d'ailleurs

Je repost les échanges sur Pharmagest pour ceux que ca intéresse (petite capi, leader, per<30, tech / santé) ou avoir l'avis de certains :

'''

Le 17 février 2022 à 18:55:27 :

Le 17 février 2022 à 18:47:45 :

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

https://pharmagest.com/nos-solutions/

le site donne pas envie d'investir imo

Quant au secteur d'activité... Pour l'instant ils sont leader mais quid d'ici quelques années ? leurs progiciels bénéficient de quelque chose de particulier qui expliquerait qu'ils soient encore leader pour les 10 prochaines années ?
Un concurrent qui fait déjà des progiciels peut pas s'étendre sur le secteur de la santé ?

ouai on est pas sur du Bigpharma US

mais justement car c'est un groupe familial (ca va plaire à Alvin) et leader national.

Gestion pérenne un peu à la Airliquide c'est signe de sécurité.

Sur la question d'être leader et quid dans querlque année c'est no sense, on pourrait l'appliquer à tout ... LVMH ? Apple ? on en finit plus. c'est un des critères quand on cherche une bonne entreprise, c'est d'être un leader sur tout ou partie de la chaine , du domaine, du secteur etc.

ils ont le mérité d'être actuellement les leader et pionniers dans cette tech (en france), je connais un peu le monde la pharmacie de l'intérieure et tous les pharmacien te diront que le logiciel pharmagest >> all.

ils ont aussi eu bénéficié du covid en étant le logiciel numéro 1 pour la gestion des prises de RDV de vaccination.

L'analyse macro et technique est bonne en tout cas.

en plus ca touche au tech / santé (2 plus gros trend du présent et futur) sans pou autant être sur une start up avec un PER 3 chiffres

Le 17 février 2022 à 19:02:55 :

Aprés si vous achetez une boite selon le style de son site internet..

Qui en soit n'est pas non plus horrible, c'est juste qu'il s'adresse à des pro et non des particuliers donc je pense que toute la partie "packaging" osef un peu, ce qu'ils vendent c'est du concret.

Le 17 février 2022 à 19:20:15 :

aprés peut être que c'est un axe d'amélioration le site par exemple oui, c'est pas une énorme boite non plus, capi 1,3 Milliard de mémoire.

PHARMAGEST INTERACTIVE est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux laboratoires et aux maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :

- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74,1%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;

- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (15,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;

Ces deux axes vont exploser dans le futur, la demande ne sera que plus forte, et étant les leader du présent, ils ont un temp d'avance et des parts de marché interessante pour s'adapter si besoin.

- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,6%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté ;

- édition de solutions de financement de biens en location (1,1%).

La répartition géographique du CA est la suivante : France (90,5%), Italie (4,4%), Belgique et Luxembourg (3,4%), Irlande et Royaume Uni (0,9%) et Allemagne (0,8%).

et sinon sur le marché en question en gros pharmagest c'est le Apple des téléphone, ou le Mercedes des voitures, y a des concurrents, mais ils sont le "haut de gamme". Les pharmaciens s'accordent à dire que : "il est cher mais c'est le mieux".

on retrouve cette phrase chez les entreprises qui sont leader , on dit pareil d'un iPhone par exemple.

Après je dis pas de All in et je ne sais pas quoi demain est fait évidemment, mais si on veut toucher au secteur tech / santé / vieillissement population / automatisation / IA avec une entreprise PER<30, petite capi , leader national, bah ca vaut le coup je pense.

Aprés il y a surement plein d'autre entreprise qui répondent a ces critères, je suis à l'écoute, mais pour l'instant je suis dans ce train

C'est toi Sk9pea ?

non, cest qui ?

Le meilleur ami de Nico, ces citations buguaient un peu comme tu viens de faire

Hemes

Une performance exceptionnelle en 2021

Le chiffre d’affaires s’élève à 9 Mds€ et croît de 42 % à taux de change constants. Le résultat opérationnel courant atteint 3,5 Mds€ (+78 %). Le résultat net s’établit à 2,4 Mds€ (+77 %).
En 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s’élève à 8 982 M€, en hausse de 42 % à taux de change constants et de 41 % à taux de change courants par rapport à 2020. Sur deux ans, cette progression atteint 33 % à taux de change constants, au premier comme au second semestre. Le résultat opérationnel courant bondit de 78 % et s’établit à 3 530 M€, soit 39,3 % des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 2 445 M€, en hausse de 77 % par rapport à 2020.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré : « Je salue avant tout la passion et la qualité du travail de nos équipes, car, ensemble, nous avons réalisé une année 2021 exceptionnelle. La créativité foisonnante, les savoir-faire uniques et la qualité des matières ont porté la croissance de nos seize métiers.
Hermès, très attaché à son rôle d’entreprise solidaire et responsable, poursuit ses engagements de création d’emplois dans le monde, de revitalisation des territoires en France, et renforce ses objectifs ambitieux en matière environnementale. »

Le 18 février 2022 à 15:01:48 :

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Guillin effectivement pas mal mais je suis pas fan du secteur, bastide massacré+vad le timing est pas fou je pense et secteur porté par le COVID donc plus trop à la mode. Constructeur du bois acquisitions/cession de la part de dirigeants et je connais pas le dossier

Le secteur de Guillin me paraît bon au contraire, en plus ils développent une division recyclage.

Bastide Médical dispose d'un bon point d'entrée à cause de la chute d'Orpéa qui s'est répercutée sur eux.

Le 18 février 2022 à 15:02:47 :
Pour des call long terme Thermador/Aubay ce genre de dossier mais faut juste trouver un bon point d'entrée

Je vais aller voir.

Le 18 février 2022 à 14:59:23 :

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Cofidur - Encres dubuit - Exacompta - Savencia
Ceci n'est pas un conseil blabla

Exacompta Clairefontaine ça fait plusieurs années que j'attends le tempo pour les rentrer, ça se redresse très légèrement vers le haut sans toutefois nettement partir. La crainte est sur le prix de la matière première évidemment, et le secteur de la papeterie sur le papier (mdr) pas sexy, mais rien que le site de production parisien vaut le cours en bourse, et div raisonnable pour patienter, en sachant que de l'actionnaire familial a prévu de rester là encore des décennies.

Le 18 février 2022 à 15:02:04 :

Le 18 février 2022 à 14:58:30 :

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Ayaaaaaaaa les constructeurs du bois vrai call merdique

Pour infos je travail qq fois avec cette entreprise dans la construction

Ils ont pleins de logements qu'ils n'arrivent pas à vendre ou louer tellement ils demandent chers par rapport au département

Ca va vite couler vous allez déchanter, et pour infos le patron a déjà eu deux boites en redressement

Une croissance de + de 50% par an.

De bonnes marges.

Un carnet de commandes qui se remplis de plus en plus.

Les chiffres ne mentent pas.

Cela dit il est utile d'avoir des avis de gens qui sont sur le terrain, donc ton témoignage ne me rassure pas.

Ouais je te confirme je connais le patron, j'ai déjà eu plusieurs rdv avec lui (je suis dans un corps de métier dont il a besoin)

Le patron a une réputation vraiment pas terrible, bcp disent de s'en méfier

Après effectivement ils ont de nombreux projet et du travail

Attention tout de même si c'est mal géré ou avec des magouilles ça peux vite partir en c*

Le 18 février 2022 à 15:04:48 :

Le 18 février 2022 à 15:02:35 :

Le 18 février 2022 à 15:01:13 :

Le 18 février 2022 à 14:51:43 :

Le 18 février 2022 à 14:45:46 :

> Le 18 février 2022 à 14:44:47 :

>J'ai check rapidement Cegedim, pourquoi est ce que ca range comme ca depuis des années, pourtant un des leader européen (apparemment) bien que 90% du CA est FR.

>

> Certes un PER (actuel) moins cher, mais Cegedim PER moyen histoire : 108 / pharmagest : 25, bien plus stable.

>

>

> Capitalisation / CA 0,59x 0,80x 0,71x 0,63x 0,54x 0,52x

> Valeur Entreprise / CA 0,81x 1,29x 1,20x 0,63x 0,91x 0,84x

> Valeur Entreprise / EBITDA 4,95x 6,41x 5,72x 4,85x 4,40x 3,98x

>

>

> '''Marge d'exploitation 7,04% 7,36% 8,34% - 8,43% 8,91%

> '''

> Marge nette 1,23% 0,54% 2,18% - 4,51% 4,94%

>

> BNA2 0,40 0,20 0,80 1,59 1,78 2,02

>

>

> Capitalisation (EUR) 298 690 717

> Capitalisation (USD) 339 498 428

> Chiffre d'affaires (EUR) 496 900 000

> Chiffre d'affaires (USD) 564 787 452

> CA / Employé (EUR) 89 953

> CA / Employé (USD) 102 242

> Flottant 44,7%

>

>

>

>

> Free Cash Flow1 64,7 -24,8 13,1 17,2 22,2 26,0

>

> Capitaux Propres1 19,8 51,8 204 224 246 271

>

> CPS (Cash Flow Par Action)2 8,88 - 7,98 6,12 6,47 6,83

>

>

>

> '''<u>Pharmagest :

> </u>'''

>

> Capitalisation / CA 5,15x 5,74x 9,76x 7,31x 5,28x 4,82x

> Valeur Entreprise / CA 4,51x 5,48x 9,99x 7,31x 5,00x 4,42x

> Valeur Entreprise / EBITDA 15,2x 17,8x 30,7x 17,9x 15,5x 13,4x

>

>

> '''Marge d'exploitation 26,2% 25,8% 27,2% - 27,2% 27,7%

> Marge nette 17,1% 17,9% 17,9% - 20,0% 20,6%

> BNA2 1,68 1,87 2,04 2,43 2,77 3,11'''

>

> Capitalisation (EUR) 1 126 536 225

> Capitalisation (USD) 1 280 445 812

> Chiffre d'affaires (EUR) 171 750 000

> Chiffre d'affaires (USD) 195 214 822

> Flottant 27,1%

>

> '''Free Cash Flow1 18,7 23,7 27,5 42,0 47,1 52,9

> '''Capitaux Propres1 108 121 144 167 193 223

> CPS (Cash Flow Par Action)2 1,93 2,68 3,11 3,17 3,65 4,07

>

> Les points en gras qui font que pharmagest est peut être mieux que Cegedim

Je suis sur Pharmagest, pas Cegedim, pour ma part.

10% de mon PF pour l'instant.

Tu penses quoi de nos échanges sur la boite et la dernière video ZB d'ailleurs

Je repost les échanges sur Pharmagest pour ceux que ca intéresse (petite capi, leader, per<30, tech / santé) ou avoir l'avis de certains :

'''

Le 17 février 2022 à 18:55:27 :

Le 17 février 2022 à 18:47:45 :

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

Le 17 février 2022 à 18:39:43 :

Le 17 février 2022 à 16:36:45 :

Le 17 février 2022 à 11:39:51 :
je comprends pas les actions que vous avez certains mais bon, darwined soon

Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo de ZB,

Une des boites qui rassemble pas mal de critère comme demandé : pharmagest.

Capi < 2 B
Per < 30
Secteur santé / tech
Leader du marché

A suivre

les msg interessant qui bide, par contre les boucle CW8, Total, prosus ca y a du monde

https://pharmagest.com/nos-solutions/

le site donne pas envie d'investir imo

Quant au secteur d'activité... Pour l'instant ils sont leader mais quid d'ici quelques années ? leurs progiciels bénéficient de quelque chose de particulier qui expliquerait qu'ils soient encore leader pour les 10 prochaines années ?
Un concurrent qui fait déjà des progiciels peut pas s'étendre sur le secteur de la santé ?

ouai on est pas sur du Bigpharma US

mais justement car c'est un groupe familial (ca va plaire à Alvin) et leader national.

Gestion pérenne un peu à la Airliquide c'est signe de sécurité.

Sur la question d'être leader et quid dans querlque année c'est no sense, on pourrait l'appliquer à tout ... LVMH ? Apple ? on en finit plus. c'est un des critères quand on cherche une bonne entreprise, c'est d'être un leader sur tout ou partie de la chaine , du domaine, du secteur etc.

ils ont le mérité d'être actuellement les leader et pionniers dans cette tech (en france), je connais un peu le monde la pharmacie de l'intérieure et tous les pharmacien te diront que le logiciel pharmagest >> all.

ils ont aussi eu bénéficié du covid en étant le logiciel numéro 1 pour la gestion des prises de RDV de vaccination.

L'analyse macro et technique est bonne en tout cas.

en plus ca touche au tech / santé (2 plus gros trend du présent et futur) sans pou autant être sur une start up avec un PER 3 chiffres

Le 17 février 2022 à 19:02:55 :

Aprés si vous achetez une boite selon le style de son site internet..

Qui en soit n'est pas non plus horrible, c'est juste qu'il s'adresse à des pro et non des particuliers donc je pense que toute la partie "packaging" osef un peu, ce qu'ils vendent c'est du concret.

Le 17 février 2022 à 19:20:15 :

aprés peut être que c'est un axe d'amélioration le site par exemple oui, c'est pas une énorme boite non plus, capi 1,3 Milliard de mémoire.

PHARMAGEST INTERACTIVE est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux laboratoires et aux maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :

- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74,1%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;

- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (15,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;

Ces deux axes vont exploser dans le futur, la demande ne sera que plus forte, et étant les leader du présent, ils ont un temp d'avance et des parts de marché interessante pour s'adapter si besoin.

- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,6%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté ;

- édition de solutions de financement de biens en location (1,1%).

La répartition géographique du CA est la suivante : France (90,5%), Italie (4,4%), Belgique et Luxembourg (3,4%), Irlande et Royaume Uni (0,9%) et Allemagne (0,8%).

et sinon sur le marché en question en gros pharmagest c'est le Apple des téléphone, ou le Mercedes des voitures, y a des concurrents, mais ils sont le "haut de gamme". Les pharmaciens s'accordent à dire que : "il est cher mais c'est le mieux".

on retrouve cette phrase chez les entreprises qui sont leader , on dit pareil d'un iPhone par exemple.

Après je dis pas de All in et je ne sais pas quoi demain est fait évidemment, mais si on veut toucher au secteur tech / santé / vieillissement population / automatisation / IA avec une entreprise PER<30, petite capi , leader national, bah ca vaut le coup je pense.

Aprés il y a surement plein d'autre entreprise qui répondent a ces critères, je suis à l'écoute, mais pour l'instant je suis dans ce train

C'est toi Sk9pea ?

non, cest qui ?

Le meilleur ami de Nico, ces citations buguaient un peu comme tu viens de faire

bordel l'insulte d'avoir été comparé à Nico singe

j'ai fait un vieux C/C pour les citations c'est pour ca

bon bon bon SG apres des profits record au dessus des attentes est revenu plus bas que avant l'annonce des resultats

son exposition a la russie doit pas aider

Le 18 février 2022 à 15:04:23 :

Le 18 février 2022 à 14:59:23 :

Le 18 février 2022 à 14:56:19 :
Vous voulez des call ?

Groupe Guillin.

Bastide Médical.

Les Constructeurs du Bois.

DYOR.

Cofidur - Encres dubuit - Exacompta - Savencia
Ceci n'est pas un conseil blabla

Je vais aller voir ça.

Je précise que c'est dans une optique de société complètement décotée car toute petite capi /illiquide /secteur chiant, en espérant une opa/opr un jour.
C'est mon bac à sable à côté des mes etfs world/emerg