The Cruel King and the Great Hero est un jeu de rôle à défilement horizontal prenant la forme d'un conte pour enfant dessiné à la main. Vous incarnez Yuu, la fille d'un grand héros ayant été élévée par le Cruel King, un dragon. Leur vie tranquille va être chamboulée et tous deux vont devoir surmonter quelques épreuves.