La magienne Merlie vous proposera, moyennant finances (5, 20 ou 50 pièces), de vous accorder certains pouvoirs mystérieux. Pour la trouver, rendez-vous au campement Sec-sec et entrez dans la ruelle juste à droite de la maison de Toad... Au fond de la ruelle, sautez par dessus les caisses et vous trouverez Merlie !