Quittez ensuite votre château pour le village de Lampdragon qui subit les foudres de Neclord sous la forme d'une armée de zombies. Traversez la passe au sud du village des Kobolds où vous rencontrerez Gijimu puis dirigez-vous vers Tigermouth puis à l'ouest vers Tinto. Prenez les escaliers chez le forgeron et passez la porte pour rencontrer Gustav. Sauvegardez la partie après l'apparition de Neclord et choisissez de rester pour combattre avant d'aller dormir. Entrez ensuite dans la mine où vous devrez combattre Neclord puis fuir grâce à Nanami. Parlez à Leona au rez-de-chaussée puis constituez un groupe et partez pour Tigermouth où vous rencontrerez une nouvelle alliée.