Objectif primordial, apprendre les nouveaux mouvements. Avancez dans ce nouveau monde et grimpez le long des plates-formes après la gare. En haut, une taupe vous apprendra une technique permettant de sauter très haut. Redescendez ensuite et approchez-vous de la cascade. Utilisez la vigne voisine pour aller en hauteur et continuez votre progression. Séparez Banjo de Kazooie et continuez votre chemin avec Banjo jusqu'à une nouvelle taupe. Elle vous apprendra à vous servir du sac à dos comme d'un transporteur. Direction maintenant le nid du boss de ce monde. Battez-le et vous obtiendrez une pièce de puzzle. Allez ensuite en dessous pour trouver une autre pièce. Dirigez-vous par la suite près de la demeure de Mumbo, cherchez le Glowbo dans les alentours puis rentrez dans le crâne. Prenez les bonus, montez à l'étage et donnez le Glowbo à Mumbo. Sortez ensuite de sa maison et utilisez sa magie à 2 emplacements dans ce monde (difficile de définir un emplacement précis de ces emplacements, aussi cherchez). Ramenez ensuite Mumbo chez lui et dirigez-vous vers la tente de la magicienne. Regardez derrière, grimpez un peu et prenez le Glowbo. Rentrez dans la tente, et donnez-lui le Glowbo. Transformez-vous alors en dinosaure, sortez de la tente, et observez la pancarte avec le code non loin de là. Allez maintenant vers la pièce de puzzle dont l'accès est bloqué par une grille, reproduisez le code pour ouvrir la grille et ainsi prendre la pièce de puzzle. Retournez maintenant dans la tente reprendre votre apparence initiale, et fouillez le monde pour retrouver les 3 bébés du boss que vous avez battu. Il vous remettra ainsi une autre pièce de puzzle. Approchez-vous maintenant de la cascade et rentrez dans la grotte. Avancez (en vous aidant des chaussures) et vous serez avalé. Participez et triomphez au mini-jeu et vous obtiendrez une nouvelle pièce de puzzle. Ressortez maintenant et localisez le dinosaure assoiffé, envoyez de l'eau jusqu'à lui pour qu'il boive et il vous remettra une pièce de puzzle. Inutile de vous attarder plus longtemps ici, ressortez de ce monde préhistorique.