Allez au compartiment F et parlez à Anna Wolff. Pendant que vous discutez, le comte Vassili à une attaque. Vous suivez automatiquement Anna pour voir ce qui se passe.
Anna retourne à son compartiment, puis ressort pour aller dans celui de Tatiana. Suivez-la et restez à cote pour écouter la conversation. Parlez à Anna, et retournez au lit.
Lorsque vous vous réveillez, allez dans le compartiment G, frappez, puis entrez. Rencontrez Milos et Vesna, qui vous explique leurs motifs et vous en disent un peu plus sur le parchemin. Vous apprenez aussi que Tyler devait participer à une transaction d'armes pour le compte des Serbes : il voulait échanger un objet appelé " L'oiseau de feu " contre de l'or, or qui devait servir à acheter des armes. Il s'agit de la transaction dont vous parliez avec Auguste Schmidt.
Retournez dans le couloir, les contrôleurs parlent d'une clé passe-partout manquante.
Allez dans le wagon-restaurant et récupérez le parchemin traduit auprès de Tatiana. Puis allez dans la voiture-fumeur (celle juste avant la voiture-restaurant) et asseyez vous sur à la table près de la pendule. Un scarabée court sur cette table. Prenez la boite d'allumettes dans votre inventaire, retirez les allumettes et attrapez le scarabée en bougeant le curseur au dessus de la table. Dès que l'icône change, cliquez ... vous l'avez attrapé.
A Munich, vous voyez qu'une grosse caisse en bois, celle d'August Schmidt, est embarquée à bord du train.