Quittez ensuite la ville et allez au nord, le filet mis en place par les Valuans a disparu, vous pouvez passer. Une fois dans l'autre océan prenez la direction nord-est et avancez jusqu'à ce que vous aperceviez un navire. Vous allez devoir livrer un nouveau combat aérien contre un navire Valuan. Toutefois ce dernier sera extrêmement simple. Faites des attaques classiques les premiers tours et soignez-vous lorsqu'il le faut. Choisissez ensuite de cerner le navire ennemi de façon agressive (2ème option) et tirez au canon harpon pour le détruire directement. Ensuite, une vidéo se déclenche, et vous découvrez un navire appartenant aux pirates noirs. Vous allez cette fois livrer un combat au corps à corps. Commencez par exterminer les 3 cuisiniers puis attaquez-vous au pirate avec Drachma et Vyse pendant que Aika et Fina restent en arrière pour faire de la magie. Après la petite discussion continuez votre progression à l'est, et avancez le plus vite sur la gauche jusqu'à ce qu'une vidéo se déclenche, vous entrez dans l'espace aérien Valuan. Avancez encore et localisez sur le sol un cercle de dolmens, arrêtez-vous y. Avancez jusqu'à l'énorme cercle au centre, c'est la porte de la prison dans laquelle se trouve enfermé le giga, une vidéo se déclenche et vous êtes attaqués par 4 gardes Valuan. Une fois ces derniers battus, acceptez d'aider le capitaine à capturer Raknam. Fouillez ensuite les lieux pour trouver 2 Cham, puis quittez cet endroit. La nuit tombée, montez au niveau supérieur du bateau et sortez par la double porte. Après la discussion, Raknam fait son apparition. Cherchez-la en suivant les éclairs apparaissant dans le ciel... Vous apercevez alors cette baleine mais les navires de Ramirez et vous allez vous battre contre un navire de sa flotte. Le système de combat reste classique, utilisez toujours la 2ème option pour utiliser votre canon harpon. Une nouvelle vidéo se déclenche, vous capturez Rakam mais le navire de Ramirez vous attaque par surprise. Vous devez fuir, descendez les 2 escaliers pour aller au fond du navire et ouvrez la double porte. Vous parvenez à vous enfuir, mais Drachma reste à bord...

Vous reprenez ensuite le contrôle de Vyse mais vous êtes séparés de Aika et Fina. Sauvegardez, avancez ensuite dans la verdure jusqu'à l'entrée d'une caverne, observez le squelette et vous obtenez la carte de gonzales. Rentrez ensuite dans la caverne, tournez à gauche et prenez la baie de lune dans le coffre. Revenez ensuite à l'intersection et allez au fond de la caverne, vous trouvez 1287 pièces d'or dans le coffre. Ressortez ensuite à l'extérieur et retournez vers le lac. Grimpez le long du petit sentier à côté, vous pouvez ainsi observer l'île. Retournez ensuite dans la caverne là où vous avez trouvé l'or. Vous dirigez ensuite aika et Fina, vous avez été sauvées par Clara, une voleuse bleue. Vous arrivez à Nasrad, Clara vous remet de l'or avant de partir. Vous êtes sur le port, avancez vers la ville, montez le long de la pente inclinée et passez par l'ouverture pour y entrer. Rentrez ensuite dans la maison sur la droite, sauvegardez et choisissez de passer la nuit là. Vous reprenez ensuite le contrôle de Vyse, et il est temps de partir chasser. Explorez la forêt et vous devrez livrer divers combats pour avoir de la chair de grapor. Chassez jusqu'à ce que Vyse décide de s'arrêter. Le jour suivant, vous devez rassembler du bois pour le feu : fouillez la forêt pour trouver 5 branches convenables. Le lendemain, vous devez chercher des pierres de lune afin de pouvoir réparer le canot. Explorez donc la totalité de l'île pour trouver 5 pierres de lune. Au bout d'une semaine passée sur l'île, un navire passe, aperçoit vos signaux, vous êtes sauvés. Gilder, le capitaine du navire vous demande de lui conter vos aventures. Lorsqu'il vous demande ce que vous pensez de sa devise, dites que c'est une belle devise. Gilder vous demande ensuite de prendre la barre pour vous rendre à Nasrad. Conservez votre cap, direction sud-ouest et avancez jusqu'à ce qu'une scène se déclenche. Après la vidéo, vous arrivez à Nasrad avec Gilder.

Entrez dans la ville et allez à l'auberge sur la droite : prenez une chambre pour passer la nuit. Vous contrôlez maintenant de nouveau Aika et Fina. Direction la taverne, c'est le deuxième bâtiment sur la gauche de la ville (il y a un store au dessus de l'entrée). Parlez au tenancier pour toucher votre salaire. Vous obtenez en plus un petit bonus, ressortez ensuite de cet endroit et retournez à l'auberge, une vidéo se déclenche devant l'entrée. Vous sauvez un vieillard du nom de Pedro, il vous remet sa carte pour vous remercier. Vous prenez par la suite les commandes de Vyse. Après la discussion, dirigez-vous vers le palais royal au bout de la ville.

{{uppage}}Parlez aux gardes et dites que vous possédez des informations sur les Valuan pour pouvoir rentrer. Après la discussion avec le roi, vous dirigez de nouveau Aika et Fina. Grimpez à bord de votre navire, direction l'île de Daccat. Prenez la direction et allez jusqu'à la limite de l'océan. Allez ensuite au nord et avancez. Vous apercevrez alors diverses petites îles, arrêtez-vous sur la plus grosse.. Récupérez le Cham par terre, avancez et observez la porte noire avec l'emblême. Vous dirigez maintenant Vyse et Gilder. Direction là aussi l'île de Daccar (même chemin que précédemment). Avancez et observez la porte marron. Les 2 portes s'ouvrent, et vous contrôlez tout d'abord les filles. Avancez, tournez à gauche et ouvrez le coffre pour obtenir une aile du ciel. Retournez ensuite à l'entrée, avancez et actionnez le cercle de lumière vers la porte pour contrôler Vyse et Gilder. Avancez, tournez à droite et ouvrez le coffre, un combat se déclenche. Ce dernier achevé, vous récupérez un cristal d'âme dans le coffre. Avancez encore, allez à gauche et actionnez le levier. Retournez sur le chemin principal, avancez, et prenez les commandes de Aika et Fina. Avancez, ouvrez le coffre sur la droite et prenez dedans les 2 cristaux sacrulen. Actionnez ensuite le levier de l'autre côté et dirigez de nouveau Vyse. Avancez, ouvrez le coffre sur la droite pour trouver 2001 pièces d'or. Avancez ensuite au bout du couloir et marchez sur la plate-forme violette. Avancez légérement avec Aika et reprenez le contrôle de Vyse. Actionnez l'interrupteur sur la gauche, gravissez les escaliers et ouvrez le coffre pour récupérer 4 gouttes magiques. Redescendez et prenez le contrôle des filles.