Après avoir bataillé contre la poiscaille, vous arrivez dans le Veldt qu'il vous faut traverser. Plus loin se trouve la ville de Mobliz où il faut vous rendre. Baladez-vous dans la cité et profitez-en pour faire quelques achats justifiés dont de la viande séchée, qu'il vous faudra pour la suite. Retournez dans le Veldt et combattez les diverses créatures qui s'y trouvent jusqu'à faire apparaître Gau. Partez pour la caverne afin d'aider Gau à retrouver son trésor puis allez plonger sous l'eau pour une exploration des fonds marins. Sous les profondeurs, trouvez le levier qui videra le bassin puis remontez à la surface. Vous arriverez alors à Nikeah où, en parlant au capitaine du bateau, vous aurez la possibilité de regagner la ville de Narshe. De retour là bas, vous retrouvez vos compagnons et Kefka attaque alors la ville. Formez des 3 groupes de personnages afin d'empêcher les gardes d'atteindre Banon. Vous devez ensuite défaire Kefka, une esper est en jeu ! A son contact, Terra refait son habituelle allergie et disparaît une fois encore. Composez une équipe de quatre personnages comme bon vous semble pour partir à la recherche de Terra.
Dirigez-vous vers Figaro et parlez à l'homme qui se propose de vous transporter par delà les collines. Vous pourrez de cette façon accéder à kohlingen. Parlez aux habitants du village puis partez pour Jidoor en marchant en direction du sud. Apprenez auprès des habitants l'existence de la ville de Zozo puis louez un chocobo, indispensable pour vous y rendre. Tout en prenant gardes aux attaques ennemies dans cette ville, rendez-vous dans le bâtiment marqué " Inn " .Acceptez de régler l'horloge en entrant les nombres suivant : 6, 10 puis 50. Vous pourrez alors récupérer la " chaîne saw " pour Edgar. Récupérez le Thief Glove de Locke dans le bâtiment relic, descendez de plusieurs niveaux puis sautez par la fenêtre. Montez de plusieurs étages dans ce nouveau bâtiment puis sautez de nouveau dans le premier dès que vous en aurez la possibilité. Grimpez ensuite jusqu'au sommet où vous aurez affaire à un ennemi. Eliminez-le puis continuez de monter jusqu'à trouver une porte où à l'intérieur vous attendent Terra et l'Esper. Après un court récit, celui-ci vous laisse 4 magicites, permettant ainsi l'utilisation de magie pour tous vos personnages. Ouvrez les deux coffres puis sortez pour ainsi retrouver tout le groupe.
Locke et Celes partent pour l'usine magitek comme vous l'avait indiqué l'Esper ; choisissez deux autres personnes qui les accompagneront. Partez pour Jidoor et trouvez une maison à l'arrière de la ville où se trouve un homme en bleu. Parlez-lui puis lisez la lettre qui s'échappe de sa poche. Equipé de la relic " sprint shoes ", redescendez par le sud afin de trouver l'opéra. Une fois là bas, vous serez rapidement aux commandes de Locke lui seul. Partez parler à Celes dans les loges pour ainsi lui passer le relais puis entrez sur scène. Vous devez ici, dans cette séquence bien sympathique, choisir le commencement de différentes répliques. Pour réussir, sélectionnez dans l'ordre : " Oh my hero ", " I'm the darkness " et " Must I ". Draco fera alors son apparition, parlez-lui lorsqu'il s'immobilise puis grimpez au balcon pour jeter le bouquet de fleurs qu'il laisse tomber. On retrouve après ça Locke, ramassez la lettre puis allez parler à l'impressario, un décompte apparaît alors. Vous aurez alors 5 minutes pour retrouver Ultros. Allez abaisser un levier dans une salle plus haute, puis revenez sur vos pas pour partir sur la gauche. Après quelques combats relativement faciles vous atteignez enfin Ultros. Faites-lui comprendre qu'il n'aurait jamais dû se trouver là. La baston terminée Celes se fait enlever par Setzer (que d'émotions) 
Parlez à Setzer pour convaincre celui-ci de vous prêter main forte puis partez en voyage aérien retrouver la ville d'Albrook. Faites-y quelques achats comme bon vous semble puis partez rejoindre la ville de Vector en suivant les montagnes. Là bas, dans une des plus modestes habitations se trouve une dame servante de l'empire. Parlez-lui et refusez son offre. La vilaine fera alors appel à plusieurs gardes qu'il vous faudra anéantir pour poursuivre votre route. Allez ensuite près de l'usine et trouvez un vieil homme se tenant à proximité de quelques caisses. Il vous fera alors part de son plan et vous pourrez de cette façon infiltrer l'usine magitek. Dans le bâtiment, suivez les tapis roulant pour retrouver Kefka. Arrivé jusqu'à elle, allez sauvegarder dans la pièce de gauche puis parlez avec les Espers. En parlant à Ifrit, vous déclenchez une série de combats contre les différentes Espers. Utilisez les magies type glace pour prendre le dessus sur Ifrit, ainsi que les magies type feu en ce qui concerne Shiva.
{{uppage}}Tenez leur tête durant un moment puis ceux-ci se transformeront en Magicite que vous pourrez embarquer. Partez ensuite à droite et prenez les escaliers, un boss vous attend au dernier étage. Ce boss est puissant mais dispose d'un point faible, variant tout au long du combat notamment.
Il vous faudra donc utiliser la commande " scan " puis attaquer son talon d'Achille. Vous accédez après la bataille au laboratoire. A l'intérieur, vous devrez pousser plusieurs leviers afin de libérer pas mal d'Espers. Parlez à Cid avant que Kefka ne débarque. Vous allez devoir partir dans un wagon et vous ne tarderez pas à rencontrer de nouveau un boss. Il vous sera possible d'attaquer son corps ou bien ses bras durant le combat. Favorisez une attaque au corps car ses membres se régénèrent en permanence.