Ce niveau se passe dans les bois. Attrapez les premiers ballons et atteignez la prochaine plate-forme. Vous verrez alors un nouvel ennemi, les abeilles, qui peuvent bien sûr crever vos ballons, donc faites attention. Pendant que vous continuez à avancer, vous constaterez que des sortes de scarabées se déplacent sur le tronc des arbres. Faites attention car ils descendent assez vite le long du tronc et peuvent facilement crever vos ballons.
Continuez votre progression, en passant outre les scarabées. Évitez aussi les vers qui tournent autour des branches, les abeilles qui font la garde de leur nid, ou encore le brasero-sauteur.
Quand vous arrivez à la plate-forme, restez au niveau du sol, vous verrez alors une vie sous un crocodile. Lâchez vos ballons et sautez pour récupérer la vie. Après cela, regonflez vite vos ballons car un autre crocodile vous attend. A ce moment-là, vous apercevrez un POWER. Prenez le bonus et traversez une zone infestée d'ennemis, tout en prenant soin de bien récupérer tous les ballons. Une fois le bonus utilisé, continuez d'avancer prudemment, en évitant les abeilles et les scarabées. Deux châtaignes tomberont et exploseront en 4 éclats, donc éloignez-vous vite de cet endroit. Avancez toujours, et lâchez vos ballons, puis allez dans la cavité avec les ballons afin d'atteindre le second monde-bonus.
Ce monde-bonus est exactement comme le premier, il vous suffit de prendre les ballons pour être récompensé avec une vie supplémentaire.
Une fois de retour dans les bois, progressez en évitant les insectes qui volent haut et le brasero-sauteur. La musique changera alors et vous arriverez au premier boss.
Le premier boss : le Loup Géant
Ce premier boss est assez facile, car le loup reste toujours au milieu de l'écran. Il faut suffit juste de flotter au-dessus de lui et de lâcher vos ballons pour lui taper sur la tête. Vous pourrez rebondir et atteindre l'un des deux rebords de chaque côté de l'écran pour récupérer vos ballons.
Répétez cette manoeuvre trois fois et vous aurez battu le Loup.
Profitez de la musique de fin et allez à la fin du niveau.
A la fin de ce niveau, vous aurez ramassé 120 ballons.