Vous débarquez dans une usine, faites avancer Abe sur le premier interrupteur. Avec Munch, allez sur l'interrupteur suivant, puis amenez Abe et allez à gauche pour prendre la bombe ronde et la lâcher sur le mur de dynamite. Placez-le sur l'interrupteur et avec Munch's, amenez-le jusqu'au suivant encore. Reprenez Abe et mettez-le au même niveau que Munch's, portez Munch's et faites-lui sauter le petit trou puis placez Abe sur l'interrupteur. Faites boire un zappeur à Munch's et tuez les Sligs qui se trouvent dans la pièce suivante un par un sans qu'ils arrivent tous d'un coup. Amenez Munch et Abe dans la pièce, descendez de l'échelle en étant très discret. Marchez sur la pointe des pieds et placez-vous derrière le gros slig, envoûtez-le le plus rapidement possible, puis allez prendre une arme à gauche (dans le distributeur "mega zouka")et tuez tous les sligs (il y en a 42). Ramassez tous les mudokons que vous trouverez et rassemblez les devant la porte (celle comprenant six leviers). Allez boire du punch et dirigez-vous vers le mur de dynamite, l'angle de gauche est un grand pilier où se trouve tout en haut un autre mudokon ( accessible seulement avec le punch).Rassemblez-les tous devant la porte, activez les cinq leviers ( grâce aux mudokons) : la porte s'ouvre et deux Sligs dorment à l'intérieur. Amenez tous vos mudokons au mur de dynamite, puis placez Abe derrière un gros Slig, envoûtez-le et allez tuer les autres sligs qui restent. Sauvez les mudokons puis remontez boire du punch et allez au bureau du PDG. Allez tout droit en évitant les mines et à droite, vous trouverez un gros slig qu'il vous faudra envoûter, faites-lui parler dans la boîte vocale à sa droite: la porte s'ouvre. Eliminez tous les sligs que vous verrez (si vous n'y arrivez pas, à droite se trouve une échelle menant à un appel de sécurité). Ensuite, placez-vous (avec Abe) sur l'interrupteur à droite et envoûtez Lulu puis faites-lui dépenser tout son argent. Avec Abe, descendez l'échelle, vous y trouverez trois mudokons entourés de mines, sauvez-les puis allez au téléporteur pour finir ce niveau.