Vous commencez le niveau sur le dos de votre ami volant. Comme dans un niveau précédent, tuez tous les petites montres qui vous sautent dessus. Vous aurez environ deux minutes de conflit puis vous vous poserez au sol. Une fois à côté de Léon, avancez pour affronter les premiers ennemis du niveau et pour vous sortir de cette impasse, placez-vous sur la corniche à gauche et tuez le dragon qui porte le ballon jaune en l'air. Il vous donnera une plaque qui permettra de passer sur l'autre morceau de roche. Montez au dessus et prenez la liane. Pour commencer, prenez le chemin le plus simple à gauche. Vous arriverez aux côtés de plusieurs monstres. Descendez et allez affronter les dragons volants un peu plus loin en sortant de la grotte. Sautez de bloc en bloc et récupérez la gemme. Allez ensuite sur l'arène affronter des chiens monstres et des dragons qui lancent du feu. Vous aurez en dernier un monstre qui fait trembler la terre avec son poing. Allez ensuite prendre la liane, elle vous mènera sur une plate-forme avec un point d'interrogation. Vous devrez vous transformer et tirer sur les ballons flottants lorsqu'ils sont jaunes et seulement jaunes. Des plaques apparaîtront et vous pourrez atteindre l'autre bout de terre. Vous allez arriver sur une petite corniche, vous ne pouvez la traverser qu'en vous camouflant à cause des champignons marrons. Au bout, prenez la liane qui mène à plein d'autres lianes. Ce passage est assez rapide, il va falloir être vif. Au bout, transformez-vous et détruisez les cocons, ils ont des piquants et ils vous feront tomber du bloc. Au bout de cette étape, vous serez entouré de cocons piquants et au loin vous verrez un immense monstre rouge avec des cornes, vous devez le tuer de la où vous êtes. Transformez-vous et tirez-lui dans la tête puis tirez sur ses boules pour éviter qu'il ne vous touche. Une fois qu'il est mort, tirez sur les ballons jaunes et atteignez l'autre bout. Vous devrez grimper sur le petit toboggan à droite pour arriver face à un autre géant rouge. Utilisez la même méthode pour le tuer, et traversez ensuite le vide grâce au ballon jaune. Attention des dragons vont parfois sortir du vide pour vous tuer lorsque vous atteindrez des plaques. Vous prendrez ensuite un autre mur pour grimper et vous serez de nouveau face à un géant rouge. Tuez-le et vous arriverez à une arène. Cette arène est bien garnie de dragons rouges puis enfin, de monstres qui plantent leurs bras dans le sol. Après cette arène, explosez tous les cocons puis traversez le couloir. Vous devrez tuer des dragons volants puis prendre la liane. Prenez en dernier, le chemin de gauche qui descend. Vous devrez traverser un champ de champignons et de gros monstres vous jetant des pierres, ça s'annonce mal. Commencez par tuer le premier monstre à gauche en vous transformant. Allez ensuite en vous camouflant dans le petit angle à gauche au pied de l'endroit où était le monstre. Vous pourrez alors vous transformer en sécurité et tuez le deuxième monstre. Dirigez-vous ensuite vers la sortie et vous serez face à un géant rouge. Tuez-le avec la même technique puis traversez le vide. Vous allez arriver dans une arène particulièrement difficile. Vous affronterez au départ de simples monstres puis des dragons qui crachent du feu combinés aux premiers monstres. Sortez de la grotte et allez tuer tous les monstres dehors pour aller récupérer l'oeuf tant mérité.

Pour le dernier oeuf, c'est étonnamment simple. Prenez pour commencer le seul chemin possible jusqu'à être devant la liane et prenez la liane de droite au tout début du parcours, traversez tous ces morceaux de liane en sautant à chaque intersection. Au bout détruisez les cocons et montez prendre l'oeuf.

Vous possédez à présent 20 oeufs vous pouvez aller affronter le boss final.