Le Matériel de Mme Fawn
Après la scénette, vous retournez à Agata Forest. Allez vers la maison de Mme Fawn à l'ouest. Sauvegardez votre jeu puis Parlez à Mme Fawn qui vous demande de récupérer ses 4 matériaux volés par des démons (l'emplacement des matériaux seront ajoutés à la carte). Le premier est sur l'ile qui se trouve à l'ouest, utilisez Bloom sur le démon violet maudit pour qu'un trésor apparaisse. Le deuxième et le troisième sont au Nord et à l'Est, vous pouvez les récupérer en détruisant les démons qui possèdent les outils. Le dernier est sur l'ile à l'est, guidez votre partenaire jusqu'au trésor pour récupérer l'outil. Une fois le matériel en votre possession, retournez voir Mme Fawn. Sortez de chez elle et retournez à Demon's Market en dessinant la forme d'une étoile lorsque des fées apparaissent au bord de l'eau.
Retour à Demon's Market
Commencez par vous déguiser comme la première fois, vous visitez ce lieu avec Kuni. Ensuite continuez tout droit, utilisez Guidance puis Vine pour arriver à l'autre coté de votre chemin. Dans la zone suivante, vous reconnaissez le démon qui a volé les ailes de Kurow. Vous allez le combattre pour les récupérer.
Au cours du combat, commencez par éliminer les démons faciles avec Power slash puis neutralisez le dernier marchand qui reste. Kurow sera ravi d'avoir récupéré ses ailes mais il manque une plume. Continuez vers l'Aréna de Witch Queen et vous allez apercevoir la partie manquante des ailes. Lorsque vous la récupérez, un Kazegami apparait et il vous apprend " Galestorm ". En essayant votre nouvelle technique, vos deux masques tombent et vous n'êtes plus en mode déguisement. Vous devez fuir le monstre Witch Queen. Vous retrouvez un chariot, Kurow va monter dedans et Chibi va pousser. Lorsque vous entrez dans la première caverne, maintenez la flèche vers le bas pour courir et sauter lorsque vous trouvez des barrières qui bloquent le chemin. Si vous trouvez des rochers, détruisez-les avec Power slash. Dans la seconde caverne, maintenez la flèche à droite pour courir et détruisez les rochers avec Power slash également. A la sortie, le chemin est bloqué et Witch Queen réussit à vous rejoindre. Kurow se rappelle qu'il possède les ailes et vous réussirez à vous échapper.