En frappant le livre de sauvegarde, vous constaterez que l'eau vous oblige à multiplier vos sauts pour atteindre la hauteur habituelle. Exercez-vous et continuez vers l'ouest. Dans la section de gauche, allumez la torche de droite pour ouvrir un passage vers le nord, puis montez en prenant garde aux plongeurs qui vous tombent dessus et frayez-vous un passage dans la salle de gauche. Après avoir mémorisé le plan des lieux, continuez vers la gauche en nageant avec les deux personnages pour éviter les pics. Sortez en bas à gauche, puis montez sur la plate-forme où se trouve une sphère bleue. Elle réagit au mécanisme tonnerre de Luigi et active l'ouverture de la porte à double-battant. La salle qui suit est également remplie de pics, et la porte du bas est bloquée, donc sortez par le nord. En frappant le mécanisme avec le marteau, vous verrez apparaître successivement une série de flammes dans le mur de gauche. Retenez leur ordre d'apparition pour allumer toutes les torches dans cet ordre : 1, 4, 3, 5, 2 en partant de la gauche. Cela aura pour effet de libérer un passage vers le sud. Là, avancez vers l'ouest jusqu'à ce que vous arriviez près d'un nouveau tuyau jaune et d'un autre livre de sauvegarde. En remontant le tuyau jaune, vous verrez Graguémona s'emparer de l'âme du pauvre Bowser.

A l'extérieur, frappez l'interrupteur avec le marteau pour ouvrir la grille et avancez un peu pour retrouver le Prince Harik. Il vous demande de le rejoindre à l'aéroport de Végésia, au sud du château. Cette nouvelle destination vous est indiquée sur la carte. Passez d'abord dans le tuyau qui se trouve sur la plate-forme juste au nord, près des Bob-Ombs, pour rajouter le marqueur numéro 6 sur la carte. Plus haut, vous pouvez frapper un bloc point d'exclamation pour élever une nouvelle plate-forme qui pourra vous servir plus tard. Continuez vers la gauche pour trouver un panneau qui vous indique la direction du château. A partir de la ville des pois, sortez à l'est sur le pont, allez au sud sur le pont de bois, puis à l'ouest de manière à faire passer Luigi sous la grille plus haut. Guidez-le jusqu'au bloc point d'exclamation et frappez-le pour débloquer une autre grille en bas. Empruntez ce nouveau passage et continuez vers l'ouest après la pancarte qui indique l'atelier de Quiahare, le génie de la mode. Poursuivez vers la gauche, sautez sur la haie et dirigez-vous vers le bas au niveau de la pancarte pour atteindre enfin l'aéroport. Vous devrez auparavant électrifier les deux sphères bleues pour créer un pont.