Acte 1
Prenez le contrôle de Max et utilisez le pouvoir de Psychio Ventriloquism sur la statue du Weird Squid.
Choisissez ensuite n'importe quelle réponse, elles donnent toutes le même résultat. Sélectionnez la bobine " The Sphunx Challenge " et appuyez sur le bouton Start du projecteur.
Après la cinématique, avancez un peu puis tapez sur le Cookie jar.
Parlez à Nicholas St. Kringle et informez-vous à propos du Sphunx Challenge. Choisissez ensuite la question " Stumped, eh ? ". Ouvrez rapidement la valise puis montez sur la scène. Utilisez le Can o'Nuts sur la table, à gauche. Quittez le théâtre en ramassant le journal sur votre passage. Entrez dans le bâtiment au bout de la ruelle et parlez au Mole Woman.
Discutez à propos des Hieroglyphic funnies puis du Sphunx Inscription. Prenez le contrôle de Max et activez l'Astral Projection. Sélectionnez le Reel 3 : " The Standoff ". Maintenant, donnez la signification des symboles : " Fut Snek Sqwigl ... ".
Sortez de la cabine et allez à droite. Fouillez dans les bagages pour trouver le Sarcophage. Retournez à gauche et ramassez le Drinking Glass posé devant la dernière cabine. Mettez à sa place les cookies.
Passez maintenant au wagon suivant et suivez Jurgen jusqu'à la cabine des Moles. Utilisez le pouvoir du Ventriloquist Dummy sur le Steamer Trunk. Ouvrez ensuite ce coffre pour trouver dedans le Vampire Reverse-Curse. Quittez la cabine et tout de suite après, utilisez le Can o'Nuts. Attendez que Nefertiti passe et commencez à parler avec Jurgen.
Utilisez à ce moment le Ventriloquist Dummy sur elle et dites " The Vampire reverse-curse ". Dites lui ensuite qu'il le trouvera dans le Sarcophage. Suivez-le et parlez-lui quand il sera devant le Sarcophage. Retournez au wagon à gauche et allez récupérer la lettre qu'a laissée Nefertiti dans la cabine de Jurgen.
Allez maintenant au dernier wagon à droite et entrez dans la cabine de Baby Amelia. Fermez le Music Box pour que la jeune fille se réveille. Prenez le contrôle de Max et activez l'Astral Projection. Sélectionnez le Reel 2 : " The Train to Egypt " et mettez le projecteur en marche.
Acte 2
Une fois que la petite Amelia est dans le coffre, chantez-lui une de ses chansons pour qu'elle se calme un peu. Tout de suite après, utilisez le Can o'Nuts pour vous cacher.
Descendez les escaliers (à droite) puis montez sur la pyramide du milieu. Après la cinématique, ne touchez pas le Toybox. Essayez plutôt de prendre la poupée, en bas. Prenez l'allée qui est à droite de la pyramide et appuyez sur le Sconce.
Entrez par la porte qui vient de s'ouvrir et longez le couloir jusqu'à ce que vous trouviez Grandpa Mole en compagnie de Baby Amelia. Si vous vous approchez de la salle, vous serez mort. Observez alors de votre position les Vacations Brochures et dites à Grandpa Mole que vous venez de Stuttgart.
Ce dernier lancera un mauvais sort sur Max. Faites demi-tour et revenez à la grande salle. Prenez les escaliers, à droite du Sconce, et parlez à Jurgen. Epuisez la discussion puis activez le Sconce à votre droite. Prenez les escaliers à gauche et récupérez le Bust of Sammun-Mak à droite. Si vous n'avez pas parlé avec la Mole Woman à propos des Hieroglyphic funnies dans le Reel 1, prenez contrôle de Max et faites-le maintenant.
Si vous l'avez déjà fait, parlez au gardien et choisissez " Straight talk ". Dites ensuite " Riddle " puis " Cucumber cut lengthwise " pour être libéré.
Entrez par le portail de gauche pour arriver devant une chambre avec deux portes. Si vous les franchissez en portant le mauvais sort, vous serez coupé en deux. Lancez alors dans l'une des portes le Bust of Sammun-Mak.
Vous pouvez ainsi entrer en toute sécurité dans la chambre de Nefertiti. Ignorez la discussion avec la petite et avancez vers la table. Dès qu'elle libère le serpent, utilisez le Can o'Nuts pour vous cacher. Après la cinématique, prenez le contrôle de Max (transformé en vache) et utilisez la poupée sur Nefertiti.
Choisissez " I love Sameth and Maximus ! " pour que l'autre Mole vous jette le sort du Sexo Rejexo Hex. Quittez cette pièce et allez voir Grandpa Mole en possédant ce sort. Parlez à Amelia puis utilisez la poupée sur le Sarcophage de gauche. Une fois la petite entre les mains de Grandpa Mole, allez récupérer les Hieroglyphic blocks au coin droit de la pièce.
Retournez maintenant à la partie haute de la grande salle où vous aviez récupéré le Bust.
{{uppage}}Placez les deux moitiés du Bust dans les deux niches qui se trouvent à côté des deux gardiens. Les ailes de ces derniers formeront un pont. Avant de le traverser, prenez le contrôle de Max et mettez en marche le Reel 3.
Acte 3
Une fois dans le train, revenez à la cabine des Moles et parlez à Mole Man à propos de sa fille. Choisissez ensuite la réponse " On us ". Mole Man vous jette alors un sort. Frappez à la porte des Elves et demandez " Why are you here ? ". Informez-vous deux fois de suite à propos du SECRET PROJECT puis dites " We can get you a kid ". Tapez alors sur la porte de Baby Amelia.
Maintenant passez au Reel 1. Sortez du théâtre et parlez aux Elves dans la cour extérieure. Abordez le sujet du " Toy concept " puis dites " Toy Biplane ". Lorsque le Can o'Nuts sera en votre possession, entrez dans le théâtre et approchez-vous du Sphunx.
Placez dans les narines du Sphunx les Cookies puis dites " Fut Snek Squigl... ". Utilisez ensuite le Can o'Nuts pour entrer sous le grillage. Ainsi vous avez terminé le Reel 1. Passez au Reel 2 et mettez-le en marche. Appuyez sur le bouton où se trouvait le Bust pour que vous vous transformiez en image sur le mur. Marchez sur les ailes des deux gardiens et atteignez la plateforme de droite. Placez enfin les Hieroglyphic blocks dans leurs socles pour terminer le Reel 2.
Redémarrez maintenant le Reel 3 et frappez à la porte des Elves. Demandez à voir Slushie et dites à ce dernier " Kringle wants you ". Allez ensuite à la cabine de Jurgen et jetez un oeil dans le coffre en face.
Après la cinématique, visitez la chambre des Moles et montrez la lettre d'amour à Mole Man. Nefertiti transformera encore une fois Max en vache. Utilisez alors le verre vide sur Max pour obtenir du lait. Posez enfin ce verre près du Cookie Jar, devant la chambre de Kringle.
Frappez sur sa porte et dites " Room Service ". Tout de suite après, utilisez le Can o'Nuts pour vous cacher. Choisissez n'importe quelle option dans votre discussion avec Amelia pour finir le Reel 3 (à ce stade de l'histoire, vous devez avoir déjà terminé les deux premier Reel pour passer automatiquement au quatrième).
Acte 4
Vous voilà sur la scène du théâtre. Choisissez toujours la première réponse aux questions du Papierwaite. Lorsque Sam sera accroché dans les airs, choisissez " Stull for time " pour reprendre son contrôle. Regardez ensuite la Torche juste derrière vous et utilisez-la pour allumer le journal.
Rouvrez votre inventaire et appliquez le journal enflammé sur le " counterweiht " (qui se trouve juste au-dessus de la torche). Lancez ensuite des Cookies dans les Narines du Sphunx pour que Max récupère la poupée. Placez votre curseur sur le méchant et cliquez dessus. Choisissez " Trick Papierwaite " pour que Max regagne sa place. Prenez enfin le contrôle de Max et utilisez la poupée sur Papierwaite.