Vous arrivez dans une grotte, sauvegardez puis sortez de cette grotte en passant par l'issue située en bas. Suivez le chemin sur la gauche, actionnez la balise chauve-souris puis faites demi-tour au niveau de la grotte. Coupez l'arbre sur la droite à l'aide de vos haches, avancez un peu et transformez-vous en loup-garou pour atteindre la plate-forme inférieure sur la droite. Tuez les trois loups et suivez le chemin vers le haut. Transformez-vous de nouveau en loup-garou par atteindre le niveau inférieur, tuez deux autres loups, et allez encore sur la droite. Descendez au niveau inférieur pour arriver dans un village. Pas grand chose d'intéressant à y faire toutefois, explorez les quelques maisons pour trouver des bonus dans divers coffres et tonneaux. Puis quittez ce village en marchant vers le nord. Poussez les rochers pour progresser, détruisez l'arbre et avancez encore. Une fois à l'écran suivant poussez encore quelques rochers, avancez et déplacez de nouveaux rochers et tuez les quelques monstres présents. Continuez votre progression le long du chemin tout en éliminant les divers monstres (attention à ne pas vous faire empoisonner), détruisez l'arbre bloquant votre route, avancez encore et détruisez deux nouveaux arbres, éliminez un monstre et poussez les rochers pour avancer. Une fois au bout du chemin coupez les deux arbres en haut pour prendre la fiole de sang et continuez votre route sur la gauche. Avancez un peu, coupez les arbres et éliminez les monstres. Avancez, tuez deux nouveaux ennemis et coupez les arbres au milieu du passage. Avancez, poussez les quelques rochers (prenez au passage les objets sur la gauche après avoir coupé les arbres), puis avancez le long du chemin pour passer dans la zone suivante. Attention la nouvelle zone est beaucoup plus dangeureuse, il vous faut absolument éviter de rentrer en contact avec la lave. Avancez donc sur la gauche, passez devant la maison et avancez encore jusqu'à rejoindre un chemin. Suivez-le vers le haut, puis arrivé à une nouvelle maison allez sur la droite. Repérez le levier sur le morceau de terre de l'autre côté de la lave (sur la droite) et prenez le contrôle de l'ennemi voisin de ce levier. Actionnez-le et reprenez les commandes de Kain. Avancez alors le long du chemin apparu, éliminez les monstres et avancez vers le haut. Utilisez la même manoeuvre que précédemment pour franchir l'autre rivière de lave, avancez vers le haut et répétez la manipulation afin de progresser. Avancez ensuite le long du nouveau chemin (ne vous occupez pas de la grotte), puis vers la gauche et vous arrivez vers l'Eden noir. Rentrez dans le château par la porte située en bas de ce dernier.

Avancez un peu et franchissez la porte sur la gauche. Prenez les deux bonus, avancez sur la gauche et tuez l'ennemi au centre de la salle. Puis progressez vers le bas, tuez un autre ennemi après avoir évité les pièges et actionnez le levier. Franchissez ensuite la porte à gauche, avancez vers le haut tout en évitant les pics et éliminant les monstres. Avancez encore, tuez deux nouveaux monstres, prenez le parchemin pour augmenter votre réserve de vie et franchissez la porte en haut. Avancez au fond de la nouvelle salle, prenez le bonus et tuez le monstre puis actionnez l'interrupteur sur le dernier pilier. Allez maintenant sur la gauche, avancez le long du laboratoire, tuez les différents monstres, actionnez le levier et utilisez le téléporteur. Retour au point de départ du château, avancez sur la droite et franchissez la porte. Avancez le long du passage tout en évitant les obstacles, allez en haut à gauche et actionnez l'interrupteur sur le pilier puis franchissez la porte à droite. Avancez vers le haut, évitez soigneusement les pics au passage, prenez le parchemin pour augmenter votre réserve de vie sur la droite, le bonus en haut à gauche et passez par la porte voisine. Avancez un peu, éliminez les deux monstres, prenez le bonus en haut à gauche de la salle, actionnez l'interrupteur sur le pilier à droite et franchissez la porte sur la droite de la pièce. Avancez le long du couloir suivant, prenez les bonus et éliminez les quelques monstres, actionnez le levier et prenez le téléporteur. Nouveau retour à la case départ, franchissez cette fois-ci la porte en haut. Avancez, et franchissez la porte en haut à droite. Progressez le long du couloir, prenez le parchemin pour augmenter votre endurance dans le coin du couloir, éliminez le monstre au-dessus, gravissez l'escalier et avancez encore tout en prenant les bonus. Franchissez la porte au bout du couloir, avancez sur la gauche et actionnez le levier. Franchissez maintenant la porte à gauche, avancez le long du chemin tout en tuant les monstres, descendez le long de l'escalier, avancez le long du couloir, prenez en bas et franchissez la porte.

{{uppage}}Vous revoilà dans une salle déjà visitée, avancez légérement sur la droite et franchissez la porte avec la grille levée. Avancez tout en bout du couloir, prenez le bonus et actionnez l'interrupteur sur le sol, revenez un peu en arrière et passez par la porte en haut. Avancez le long du nouveau couloir, actionnez l'interrupteur et ramassez l'objet puis revenez légérement en arrière et passez par la porte en haut. Avancez encore au fond du couloir tout en évitant boules de feu et pics, puis actionnez le levier, faites demi-tour, et franchissez la porte en haut. Avancez dans la nouvelle salle, gravissez l'escalier sur la droite et franchissez la porte. Avancez un peu, tuez les deux ennemis en hauteur à l'aide d'éclairs d'énergie, puis avancez vers le haut. Eliminez tous les ennemis dans la nouvelle salle à l'aide d'éclairs d'énergie et franchissez la porte en haut. Avancez le long du couloir et prenez le nouveau sort, sort très puissant vous permettant d'arracher l'âme de votre adversaire, mort assurée. Avancez sur la droite, puis vers le bas et avancez au fond du couloir tout en faisant le ménage. Prenez la réserve de magie supplémentaire et utilisez le téléporteur. De retour dans une salle visitée précédemment descendez le long de l'escalier, allez sur la gauche et gravissez l'autre escalier, puis franchissez la porte. Avancez un peu et prenez la nouvelle armure, avancez encore et tuez les différents ennemis puis franchissez la porte. Avancez, tuez les ennemis et prenez les deux bonus sur la droite. Arrivé au fond du couloir emparez-vous de la réserve de magie supplémentaire et utilisez le téléporteur. De retour dans la grande salle descendez le long de l'escalier et franchissez la porte sur la droite. Sauvegardez puis franchissez la porte en haut à gauche, vous rencontrez ensuite les deux sorciers de ce lieu, Bane et Dejoule, ainsi qu'une troisième personne du nom de Anacroth. Cette dernière s'enfuit après avoir appelé Malek à la rescousse, et une vidéo se déclenche, vidéo au cours de laquelle vous appelez Vorador afin qu'il lutte contre Malek pendant que vous vous occuperez de Bane et de Dejoule. La vidéo achevée, le combat commence. Concentrez tout d'abord vos attaques sur Bane, qui change peu à peu le sol autour de vous en eau. Approchez-vous de lui au maximum, utilisez le sort "repousser" pour vous protéger et frappez-le avec votre épée de feu. Une fois mort prenez sa coiffe puis avancez vers Dejoule. Arrivé à son niveau ne traversez pas la rivière, placez-vous en face de lui et utilisez des éclairs d'énergie pour détruire sa barrière et le tuer (pensez à utiliser le sort "repousser" au cours du combat pour contrer ses attaques magiques). Prenez ensuite sa cape, puis allez sur la droite de l'écran et utilisez le téléporteur. Vous revoilà dans la pièce précédente, Malek a été vaincu par Vorador, ramassez son casque, franchissez la porte en bas de l'écran et vous vous transformez en chauve-souris pour quitter ces lieux.

Vous retournez directement aux piliers de Nosgoth, petite vidéo durant laquelle Ariel vous demande de recherche Azimuth à Albernus. La peitte séquence terminée, transformez-vous en chauve-souris et retournez à l'Eden noir.