Market Place n'est pas le bon endroit pour Kuni et Mutt. Avant tout, il faut que vous les déguisiez en dessinant n'importe quoi sur du papier pour les utiliser comme des masques. Ensuite, poursuivez votre chemin. Vous trouvez un Fairy Guard qui vous empêche de passer sauf si vous lui apportez des Fire Eyes. Retournez voir le marchand à l'entrée du marché et il va vous approvisionner.
Ensuite, Continuez votre route jusqu'à la zone suivante. Un autre Fairy Guard vous bloque le chemin, il vous demande trois mots de passe pour pouvoir accéder à la prochaine zone. Le premier mot de passe est " Demon Market ", vous le trouvez dans le deuxième marché gravé dans l'arbre situé à gauche. Le deuxième mot de passe est " A fool never changes ". Vous le trouverez dans le premier marché sur le panneau d'affichage des Fairy guards. Le troisième et le dernier mot de passe est " The witch queen passes ", vous le trouvez dans la statue de la tête de mort à l'entrée de la première zone. Une fois que vous avez les trois mots de passe, retournez voir le Fairy Guard. Sauvegardez votre jeu avec le miroir à gauche et poursuivez votre chemin. Vous allez assister à un tournoi dans une aréna contre des démons et des bombardiers. Neutralisez-les tous avec Power slash. Dans le combat final, évitez les flammes de votre ennemi et lorsque les flammes s'éteignent, neutralisez-le avec des bombes. Après, dirigez-vous vers Nanami qui est en colère. Malheureusement après la discussion, votre masque en papier tombe, Witch Queen sera très en colère et le grand combat commence.
Boss : Witch Queen
Evitez-le lorsqu'il vous attaque et essayez de le frapper avec des Power slashs dans le dos. Lorsqu'il perd conscience et tombe par terre, approchez-vous de lui et attaquez-le. Après, ce monstre va appeler du renfort ; des Fairy guards apparaissent de partout. Vous devez les empêcher d'apparaitre en posant Kuni sur l'interrupteur rouge en face et continuez de combattre le boss. Witch Queens change de tactique et il déplace l'emplacement des interrupteurs. A ce moment, utilisez Guidance pour transporter Kuni vers les différents interrupteurs. Si le monstre entoure un interrupteur par un objet obstacle, ne paniquez pas, vous pouvez les éliminer en utilisant votre pinceau. Lorsque le boss n'a plus d'énergie, il tombe par terre et plusieurs démons vont vous attaquer.
Après la scénette, vous devez vous enfuir et quitter Demon's Market avec Nanami. Toutefois, lorsque vous arrivez juste avant la sortie de la zone, vous croiserez Witch Queen qui est encore vivant. Un hameçon géant apparait, utilisez-le pour vous enfuir.