Acte I
Suivez Didi par la fenêtre et attendez qu'elle ouvre la grille sur la droite pour pouvoir vous transformer pour la première fois en ombre. Descendez dans la ruelle en longeant l'ombre qui vous tend les bras, poussez le chariot contre le bâtiment pour permettre à Didi de vous rejoindre et suivez-la. En ombre, empruntez la pente qui apparaît sur le mur pour pouvoir monter au balcon en sautant à mi-chemin pour pouvoir à nouveau vous muer en ombre, récupérez les Luminaires sur votre route en suivant le guide éponyme plus bas dans ce guide si vous le souhaitez et rejoignez le Ghost Note.
Une fois à l'intérieur, allumez les lumières sur la droite, tournez les projecteurs vers les musiciens de part et d'autre de la scène et utilisez leur ombre pour monter à l'étage. Réparez alors le troisième projecteur en y insérant un Luminaire, braquez le projo sur le pianiste au centre et rejoignez Didi près de l'escalier après la chanson. Sortez par la gauche, suivez votre petit guide et utilisez la charge d'ombre pour briser les planches qui vous barrent la route (un Luminaire peut être récupéré ainsi plus haut dans la rue, voire le guide sur les Luminaires).
Une fois arrivé au club où s'est rendu Johnny, placez le chariot à roulettes comme ci-dessous pour que l'ombre du piano vous permette de monter, utilisez l'ombre sur le mur au bout de la passerelle pour rejoindre le Luminaire de l'autre côté et atteindre le bureau, où vous dénicherez la bobine de film pour Johnny, puis rejoignez Didi à l'extérieur.
Suivez-la jusqu'à arriver devant un précipice, utilisez deux Luminaires pour mettre le projecteur en marche, traversez en ombre en exécutant un saut à mi-chemin et en retournant immédiatement à l'état d'ombre pour réintégrer la pancarte, puis refaites un allez-retour de l'autre côté du panneau en détruisant les structures en bois pour faire passer Didi. Une fois dans le cinéma, disposez les trois silhouettes comme ci-dessous pour pouvoir grimper à l'étage en vous transformant en ombre, passez la barrière floue en passant en ombre sur le mur et faites de même sur la gauche en contrebas pour entrer dans la salle de projection et lancer la bobine.
Ressortez ensuite dans la rue, dirigez-vous vers l'hôtel Excelsior et entrez. Emparez-vous du chariot de bagages face aux ascenseurs, faites-le tomber dans celui de gauche pour pouvoir grimper dessus, appelez le second ascenseur pour le faire monter et allez manipuler les lustres et leur ombre à l'autre extrémité de l'étage pour vous créer un passage en ombre jusqu'au niveau supérieur. De là, activez l'interrupteur mural rouge près des ascenseurs pour les remettre en position initiale, empruntez l'escalier sur le côté droit pour récupérer un Luminaire et ouvrir un raccourci vers l'étage précédent, puis manoeuvrez les ombres des lustres pour pouvoir grimper dessus et sauter vers le Luminaire au centre à partir de l'étage supérieur.
Brisez les planches de bois dans la pièce face à vous pour rejoindre l'extérieur, positionnez-vous successivement sur le pied de la femme, sur la cigarette, puis sur le chapeau de l'homme en tant qu'ombre pour rejoindre le balcon en face et allez ouvrir la porte à Didi pour assister au propre comme au figuré à une scène. Vous êtes ensuite projeté dans l'acte II.
Acte II
De retour à la maison de Didi, examinez les éléments du décor avant de sortir : vous obtenez alors la capacité de passer à travers les ombres les moins épaisses en utilisant la charge d'ombre. Mettez cela immédiatement en pratique pour traverser sur le mur de gauche en ombre ainsi que pour franchir le gouffre, toujours en ombre, puis entrez sous le chapiteau. Vous allez devoir réparer les trois attractions du cirque : en sortant, allez d'abord tout à droite, récupérer un Luminaire derrière le manège et un autre sur la gauche en faisant apparaître des ombres via une bobine lumineuse (voire la vidéo correspondantes) et utilisez-les pour remettre le manège en marche.
Utilisez les ombres des chevaux les plus basses pour grimper progressivement en faisant le tour tout en récupérant les Luminaires, sautez dans la pancarte à mi parcours avant d'atteindre le balcon puis le second Luminaire, puis sautez sur le toit du manège pour le remettre totalement d'aplomb.
{{uppage}}Ressautez sur le toit d'où vous venez, empruntez les ombres d'étoiles filantes en passant à travers les ombres fines qui vous feraient tomber et rejoignez ainsi les toits les plus élevés pour détacher la montgolfière. Rendez-vous ensuite au fond du bois artificiel sur la gauche du manège et revêtez le " déguisement " de princesse avant d'entrer dans la toile de la scène.
Vous devrez y affronter trois ennemis différents à la suite chacun après un parcours d'obstacle. Utilisez le moulin pour avancer, enfoncez le dernier champignon, puis celui du milieu et allez vous positionner sur la branche pour pouvoir sauter de l'autre côté de l'arbre quand elle se repliera. Devant l'ogre, faites-le attaquer pour qu'il enfonce son arme dans la souche d'arbre, sautez-lui dessus et esquivez son deuxième coup avant de ressauter derrière lui.
Dans la grotte de l'araignée, une fois arrivé devant le gouffre, sortez de la scène pour aller chercher le parapluie, planez en évitant les piques et restez dans l'alcôve en contrebas pour échapper au rocher qui menace de vous rouler dessus. Enchaînez ensuite les sauts en restant de préférence en hauteur pour échapper à l'araignée, sautez dans les toiles de part et d'autre du rocher tout en haut pour le faire tomber et rejoignez une deuxième fois le prince emprisonné.
Pour le dernier parcours, rebroussez chemin après le premier gouffre pour laisser le rocher le combler, restez au dessus des geysers pour éviter les deux rochers suivants et une fois face au dragon, faites-le attaquer en vous réfugiant derrière le rocher sous le prince pour couper progressivement ses liens. De retour à la réalité, dirigez-vous vers le bateau pirate et entrez-y pour commencer les réparations.
Dans la première salle, prenez la caisse en contrebas et placez-la devant la source de lumière de telle sorte que l'ombre vous permettez de grimper vers l'interrupteur, puis reprenez la caisse en bas pour la transporter sur la passerelle et la poser sur le premier carré rouge au sol. Saisissez la deuxième caisse contre le rebord, entrez dans la cabine à droite en passant en ombre avec la caisse pour la placer sur le carré bleu, puis faites tourner la barre au maximum.
En ombre, servez-vous de l'ombre de la barre pour grimper en haut à gauche, prenez le Luminaire au bout, emparez-vous de la troisième caisse et sautez en ombre sur la projection de la barre pour atteindre le petit surplomb, où vous pourrez placer la caisse après être sorti des ombres. Dans la salle suivante après avoir emprunté le petit bateau, montez sur les passerelles, actionnez le mécanisme pour tirer une première fois au canon, utilisez l'ombre d'un tentacule pour passer dans l'ouverture pratiquée par le boulet et poussez la porte pour pouvoir traverser en ombre avec le boulet à la main.
En ombre, placez l'ombre du boulet sous l'ombre du bras mécanique, actionnez à nouveau l'interrupteur pour dégager le tentacule gênant, rejoignez Didi dans le bateau et allez chercher un autre boulet en contrebas. Montez sur la droite, allez placer l'ombre du boulet sur l'ombre à gauche en faisant le tour, puis à l'aide du mécanisme au centre, faites monter cette ombre pour pouvoir amener le boulet dans le canon. Utilisez trois Luminaires sur la porte en contrebas pour pouvoir avancer, suivez Didi et actionner en même temps qu'elle le levier de gauche dans la salle des machines pour réparer le bateau pirate.
De retour à l'extérieur, retournez au chapiteau pour constater les effets de vos succès et passer à l'acte III.
Acte III
Suivez Didi dans l'allée à gauche et rejoignez-la sur la scène, après avoir pris le temps de collecter les Luminaires de la zone si vous le souhaitez (voire la partie sur les Luminaires plus bas). Suivez-la ensuite jusqu'aux baies vitrées baignées de lumière plus loin, utilisez deux Luminaires pour remettre le planétarium en marche, puis faites tourner les ombres pour obtenir le même résultat que sur l'image ci-dessous. Placez alors le boulet dans l'ombre entre les deux projections, retournez aux manettes pour pousser l'ombre du boulet vers la droite, puis revenez vers la gauche pour que la ceinture autours de la planète emmène le boulet à l'étage.
Montez par l'escalier de l'autre pièce pour placer le boulet dans le mécanisme, utilisez les ombres désormais en mouvement pour progresser vers le balcon en haut à gauche et dans la salle suivante, placez le chariot comme sur l'image ci-dessous pour projeter une série d'ombres à la bonne taille. Sautez alors des escaliers jusque dans l'ombre des engrenages en veillant à passer par l'un des trous dans ces derniers et utilisez la charge d'ombre pour garantir que votre dernier saut vous mène bien à destination.
{{uppage}}Utilisez ensuite l'ombre de l'homme de ménage en attendant que ce dernier se retourne pour atteindre le balcon en hauteur, remontez les escaliers brisés déjà empruntés un peu plus tôt et utilisez les ombres à gauche pour passer dans le clocher ouvert et atteindre le laboratoire de Vincenzo. Vous êtes ensuite ramené dans la rue : retournez à la scène du prestidigitateur, puis rendez-vous devant le phare en suivant Didi et en passant en ombre sur les côtés après que la lumière soit revenue.
Activez l'interrupteur sur la gauche pour alimenter le projecteur, braquez-le vers la caisse, sautez sur l'îlot où il repose pour le placer dans l'ombre et revenez manipuler le projecteur pour sortir l'ombre de la caisse de son isolement. Placez-la sur le carré au sol, braquez le projecteur dans la boule sur la droite pour propager la lumière avant de monter, puis utilisez les allers-retours du projecteur pour passer en ombre sur la gauche, emporter la caisse avec vous et la placer sur un deuxième carré au bout.
Faites le tour pour pouvoir remonter, appuyez sur l'interrupteur pour débloquer la voie et conduire davantage la lumière, faites le tour de la pièce suivante pour faire le plein d'objets avant d'activer l'interrupteur et de passer rapidement en ombre sur la gauche en traversant les projections fines et collectez quelques objets de plus une fois arrivé en haut. Là, commencez par ouvrir le premier tube pour pouvoir grimper sur l'ombre des engrenages, sautez des rebords successifs sur la gauche pour pouvoir dégager la caisse et débloquer les portes, puis activez le second tube de lumière.
Braquez le projecteur ainsi alimenté sur le mur au fond, faites entrer la caisse dans l'ombre et utilisez le projecteur et la focalisation pour l'amener au niveau supérieur. Focalisez ensuite la lumière sur la boule juste en bas à droite pour pouvoir utiliser le projecteur suivant, réitérez l'enchaînement précédent en prenant garde au mur pivotant et récupérez votre caisse en bout de course après avoir braqué la lumière dans la dernière sphère.
Placez la caisse sur son socle, utilisez une charge d'ombre vers le mur illuminé pour atterrir sur la petite ombre à droite et ainsi pouvoir sauter sur les tuyaux, puis enchaînez une série de sauts sur les ombres qui apparaissent au fur et à mesure jusqu'à atteindre le toit du phare. Braquez alors le projecteur vers la scène de Vincenzo pour être ramené en ville, puis montez dans la nacelle derrière la scène après le spectacle pour conclure cette brève aventure.
