Les cavernes
Parlez d'abord à Duergar à l'est, achetez le sort de liberté puis allez au nord jusqu'à l'intersection et lancez le sort de liberté. Parlez au mage Vithal pour une mini quête, puis allez au nord dans le village des gnomes pour en trouver une autre en parlant au maire (le fils du marchand est dans le cinquième globe). Donnez ensuite son livre à Vital, combattez les trois élémentaires puis retournez en arrière vers le globe. Allez parler à Aladon dans la caverne à l'ouest et acceptez sa mission. Vous serez alors transformés en guerriers elfes noirs jusqu'à la fin du chapitre.
La ville des elfes noirs:
Allez au nord est, entrez dans la ville en prétendant être Veldrin puis allez à la guilde des guerriers au nord ouest et parlez à Solaufein. Allez ensuite sauver l'éclaireur dans la caverne, retournez en ville et allez parler à Phaere dans la taverne au nord ouest (vous pourrez alors participer à quelques duels si vous le désirez). Refusez ensuite d'obéir à Aboleth aux portes de la ville (ce qui rapporte 12000xp) puis allez tuer le Beholder au sud est, ramenez ensuite le casque des gnomes sans les tuer puis parlez de la trahison de Phaere à Solaufein, prenez son manteau et il partira, vous n'aurez plus qu'à retourner voir Phaere pour recevoir ses félicitations.
Le sang des Kuo-Toa:
Prenez les tunnels à l'ouest de la carte, partez à l'ouest (piège dans le couloir) et combattez les démons dans la pièce avec l'autel. Revenez ensuite sur vos pas pour prendre le couloir vers le nord et préparez-vous à un dur combat avec le prince des Kuo-Toa et ses sbires (une douzaine en tout). Récupérez ensuite le sang sur son corps puis retournez parler à Phaere puis à Solaufein et acceptez l'offre de ce dernier. Allez ensuite dans la chambre des oeufs à l'ouest, placez les oeufs de Phaere à la place des vrais (grâce à un voleur dissimulé par exemple) puis retournez voir cette dernière et donnez lui les faux oeufs de Solaufein (vous suivez jusque là ? . Retournez ensuite au temple, fouillez les cadavres puis préparez-vous encore au combat pour quitter la ville. Retournez ensuite voir Aladon qui vous emmènera près de la surface et combattez les derniers Elfes Noirs pour ressortir.