Ramassez les fleurs de l'autre coté du pont puis parlez à l'ivrogne près de la tour. Utilisez les fleurs sur lui et essayez de prendre des baies dans la boue. Appelez le corbeau pour qu'il le fasse puis mélangez les baies avec les fleurs pour les donner à l'homme. Entrez et donnez des pièces à la statue à droite. Prenez le sel et le poivre puis donnez encore quelques pièces. Soufflez les bougies, tournez le sablier et montez les escaliers puis ouvrez la porte près du miroir. Utilisez le poivre sur la statue de visage et entrez puis donnez la calculatrice à Klakks dans l'escalier.

Récupérez le bouteilles blanche (en bas sur les étagères du milieu), jaune (près du chaudron), bleue (sous le crâne) et verte (derrière les rideaux). Mélangez la blanche, la verte et la bleue pour obtenir une potion d'invisibilité, retournez au miroir dans le labyrinthe puis utilisez la mixture sur vous pour récupérer la page de formules dans le livre devant vous. Utilisez la page avec le livre, mélangez la bouteilles jaune avec la blanche puis la bleue (vol) puis la verte avec la jaune et la bleue (magie). Buvez la potion de vol et allez chercher la bouteille rouge près du toit au dessus de la fenêtre. Mélangez rouge, rouge, et bleue (explosion) puis blanc, rouge et bleu (vent). Utilisez la potion de magie et d'explosion sur la sphère en cristal, ouvrez la fenêtre, appelez le corbeau et faites-lui déverser la potion de vent dans les nuages.

Donnez ensuite la potion de vent au capitaine pour le convaincre puis allez trouver un navigateur à l'auberge. Donnez la carte à la femme, parlez-lui et envoyez-la voir le capitaine. Allez ensuite voir le vendeur de cartes et Tobias avant de quitter la ville en bateau avec le capitaine Nebenay.