De retour à Sunny, sortez du placard et parlez à Le Borgne. Allez vers la boutique qui se trouve sur la place de la ville basse et parlez à Olivia. Prenez le chapeau de Le Borgne en payant 10 doublons.
Revenez voir Le Borgne et donnez-lui son nouveau chapeau. Allez à la piste de la jungle où se trouve Maria et parlez-lui. Allez vers l'auberge de Vasco et parlez à miss Brown, à Vasco et à Elvis. Prenez les affiches de ses spectacles qui se trouvent sur la table et quittez l'auberge.
Allez dans la partie haute de la vile et parlez à Angelo. Revenez à la boutique de tissu et parlez à Olivia pour prendre les chutes de calicots. Combinez ces chutes avec le seau. Allez ensuite dans la piste de la jungle pour trouver Max. avec l'aide de Max, ramassez les fruits qu'il fait tomber avant qu'ils ne pourrissent.
Allez ensuite vers la jetée et utilisez le couteau sur l'iceberg pour prendre de la glace. Combinez ensuite le chiffon avec la glace. Utilisez ensuite la gaffe pour piller la glace.
Allez ensuite vers la fosse en passant par la clairière et le carrefour ténébreux. Utilisez la gaffe pour prendre la clé qui se trouve dans les orties.
Parlez aux deux gardes et revenez à la plage sombre. Prenez le vieux chapeau de Le Borgne qui se trouve sur l'arbre, à gauche. Continuez vers le récif noir et entrez par la porte en utilisant la nouvelle clé. Avancez dans le labyrinthe en ramassant les clés qui se trouvent en chemin. Une fois devant la cellule, ramassez le bâton et utilisez-le pour tâtonner l'ombre dans la cellule.
Dès que Le Borgne vous emprisonne dans le placard, utilisez le vers sur le trou de la porte pour espionner la conversation. Regardez ensuite par le trou pour contrôler Max.
Récupérez alors l'os qui se trouve sur le squelette situé à gauche et ouvrez la porte pour Sunny. Dès que vous incarnerez Sunny, regardez le trou qui se trouve en bas à droite pour contrôler Max à nouveau. Passez par ce trou, allez à droite et récupérez le seau puis allez prendre la clé sur la porte. Revenez ensuite dans le trou pour donner la clé à Sunny et l'aider à sortir.
Allez ensuite voir Vasco et donnez-lui le seau plein de fruits. Combinez la glace avec le cocktail aux fruits. Donnez le chiffon à Vasco qui s'en servira comme filtre pour son café. Allez ensuite à la mairie et parlez à Juan. Allez enfin vers la partie basse de la ville vers l'auberge pour rencontrer Vasco qui a besoin de votre aide.
Allez vers la bouche du volcan et parlez à Chemi'n le chaman. Ramassez ensuite le gros coquillage et parlez encore une fois au chaman pour prendre votre lecteur mp3. Combinez le coquillage et le lecteur et montrez-les au chaman pour sauver Elvis.