Après la petite scène, vous prenez le contrôle de Nate qui est maintenant encapuchonné. Entrez dans le camp des Orcs et vous êtes confondu avec Kallup, l'espion de la sorcière.

Vous devez fournir de l'aide pour gagner le concours de puissance. Examinez le panneau d'affichage et prenez la chaussette mètre ruban qui y pend. Vous entendez ensuite une conversation entre le chef des Orcs et Ma'Zaz.

Retournez au camp par la droite. Vous verrez votre double et le marchand. Entrez dans la tente. Examinez et sélectionnez le coussin en haut de l'écran.

Allez ensuite à la crypte et examinez le portail verrouillé. Parlez au zombie/fantôme bouffon et demandez une planche de 1784 Château Latife. Sélectionnez les 3 croix sur les 3 tombes actives pour vérifier les dates puis retournez parler au bouffon et il vous montrera la planche. Allez au camp des Orcs et à la tente du chef. Placez la planche sur le coussin puis quitter la tente. Vous rencontrez l'autre Nate.

Allez au tipi du Shaman et examinez-le. Examinez aussi le pot ouvert et l'eau commence à frémir. Faites bouillir les chaussettes et vous obtenez des chaussettes de mesure rétrécies. Retournez au camp des Orcs et accrochez les chaussettes au panneau d'affichage. Sortez et revenez et l'autre Nate aura gagné le concours.

Il faut maintenant aider l'autre Nate à gagner le concours d'habileté et vous aurez d'abord besoin d'un arc en bois. Allez donc voir le Shaman dans son tipi et parlez-lui mais il vous demandera de l'eau-de-vie pour ses animaux. L'autre Nate vous demandera un arc et vous lui demanderez 98 pots de cuivre, puis vous lui donnerez un morceau de papier froissé. Retournez à l'intérieur et parlez de l'eau-de-vie au marchand, qui vous donne les 97 pots. Allez maintenant au volcan.

Parlez au dragon et prenez les 97 pots ainsi qu'un pot de cuivre pour le Mary (??). Retournez voir le marchand au camp des Orcs et parlez-lui pour obtenir de l'eau-de-vie. Retournez au Shaman pour lui donner son eau-de-vie et vous obtenez les ramures. Allez ensuite voir l'ogre à deux têtes. Allez à droite et examinez le placard pour obtenir le fil dentaire de Zloff. Combinez ce dernier aux ramures de bois pour obtenir un arc. Retournez encore une fois au camp des Orcs et ainsi donner à l'autre Nate son arc. Allez à droite et vous le verrez gagner le deuxième concours.

Pour le dernier concours, celui de vitesse, vous devrez trouver quelqu'un qui bloquera la route de Ma'Zaz pendant la course. Allez devant le portail des Orcs et examinez la pile de déchets pour obtenir une montgolfière gnome. Allez voir l'ogre à deux têtes et examinez la fissure puis répondez " Ma'Zaz " quand les ogres demandent votre identité. Parlez encore une fois aux ogres en tant que Nate et il décrira Ma'Zaz aux ogres.

Allez à droite et utilisez la montgolfière gnome sur le feu de camp. Vous allez tenter de faire monter les ogres grâce à la montgolfière mais Blout est trop lourd. Retournez au camp des Orcs et parlez au marchand pour obtenir l'anneau de rétrécissement. Retournez voir les ogres et lancez-leur l'anneau puis retournez au camp des Orcs pour observer la suite des évènements.

C'est maintenant avec Wilbur que vous continuez la partie. Vous descendez dans la tente du chef des Orcs. Utilisez le tissu d'Ivo sur la petite boîte pour changer l'artéfact. Vos doubles sont capturés par Munkus.

Vous jouez avec Ivo. Sortez du donjon et montez jusqu'à la salle de trône de Mortroga où vous prenez l'amulette de Balthasar.