Suite à la discussion, Eggman rejoindra l'équipe. En sortant de l'atelier, ajoutez Knuckles, Tails (par exemple, mais vous pourriez mettre Rouge ou Cream) et Eggman. Dirigez-vous vers votre avion pour mettre le cap sur Zone Blue Ridge, au sud-est de la carte du monde. Une fois arrivé, vous trouverez un magasin sur la droite (achetez donc le journal pour une petite quête) et un homme à qui parler sur la gauche. Acceptez de vous charger de sa requête à propos des disjoncteurs, furetez dans les environs et sur les toits pour récolter quelques items, puis remontez le chemin vers le haut et à gauche pour trouver Shadow et engager un combat. Après l'avoir vaincu, sonic le poursuivra et engagera un second combat contre lui. Rattrapez-le alors qu'il tentera de fuir le duel, puis suite à votre discussion, il rejoindra l'équipe. Ensuite, approchez des toilettes rouge sur la gauche, puis la personne à l'intérieur vous demandera un journal. Donnez-lui celui que vous aviez acheté dans le magasin, puis il vous remettra un jus de prune.
Traversez le pont et filez à droite après avoir vaincu les Dragodons. Vous serez ensuite confronté à deux faucons si vous continuez sur la droite, puis vous pourrez enfin gagner l'usine située plus au nord. Dites donc à l'ouvrier de ne pas allumer les interrupteurs, observez les alentours pour quelques rings supplémentaires et un oeuf sur la droite, puis revenez ensuite parler à Johnson pour obtenir votre récompense et clôturer la mission. Franchissez à nouveau le pont pour utiliser les deux spirales de droite avec Sonic, puis récupérer un oeuf derrière les caisses situées à droite (cassez-les avec Knuckles). Empruntez alors la prochaine piste avec Sonic, puis le tremplin, afin de trouver un nouvel oeuf. Affrontez le soldat blindé en retombant au sol, puis après l'avoir vaincu, parlez à l'homme qui se trouvera un peu plus sur la gauche. Acceptez d'escorter cet officier, en sachant qu'il faudra juste l'emmener vers votre avion (ce que vous ferez un peu plus tard), puis suivez le chemin vers le sud pour rencontrer un faucon à éliminer. Au niveau de la pancarte publicitaire, sautez sur le rocher de droite pour affronter un autre faucon au sommet et récupérer quelques rings. Redescendez au sol, puis dirigez-vous plus au sud pour trouver un vieil homme qui vous demandera de l'aide. Acceptez, puis passez derrière la pancarte publicitaire pour ensuite remonter au nord vers un puits. Vous trouverez Timmy à l'intérieur, ainsi qu'un oeuf Chao. Ramenez donc le fiston auprès de son papa pour réussir cette mission.
En passant au sud de la cabine du vieil homme, récupérez un nouvel oeuf après avoir vaincu le soldat blindé. Passez ensuite sur le plateau de droite grâce à un tremplin, puis récupérez les deux oeufs qui s'y trouvent. Rejoignez maintenant le nord-est de cette carte pour affronter Shade après avoir sauvegardé.
Boss : Shade
Il sera accompagné de deux de ses sbires et ne sera pas particulièrement difficile à battre, du moment que vous concentrez vos plus puissantes attaques sur ce dernier. Occupez-vous des deux autres après l'avoir mis K.O.
Suite à la séquence, le passage à l'est se verra encombré de rochers et vous vous retrouverez à l'ouest. Parlez donc à Timmy pour débuter l'énigme des six boutons rouges. Ne dépensez pas vos rings inutilement, mais lisez plutôt ce qui va suivre. Approchez de la porte une première fois et pointez sur le point d'exclamation pour voir apparaître un code de cases rouges. Vous avez remarqué les cases rouges positionnées différemment au-dessus de chacun des 6 boutons rouges ? Il s'agit de reproduire le code affiché au-dessus de la porte en vous positionnant correctement sur les boutons adéquats, à l'aide de deux, trois, ou quatre personnages. Après avoir découvert 3 codes, vous pourrez franchir la porte et clôturer le chapitre.