Vous contrôlez Luigi qui est séparé de Mario, celui-ci étant enfermé plus bas à l'intérieur d'un tonneau de soda hilaro. Après avoir enregistré votre partie sur le livre de sauvegarde, sortez par le nord, récupérez les deux champignons et brisez les rochers avec le marteau. Evitez l'affrontement si vous ne voulez pas vous battre seul. Continuez votre route jusqu'au bloc champignon, et poursuivez vers le nord-ouest. Après les deux bloc pièces, vous rejoignez le tonneau où est enfermé Mario, mais Luigi pousse le tonneau dans l'eau et embarque dessus. On se croirait dans Bilbo le Hobbit...