Lieu : campagne londonienne
Sous les traits de Watson, entrez dans la maison l'arme au poing. Soulevez le drap à côté de la cheminée et récupérez un pinceau. Regardez le journal et prenez la bouteille de vodka sur la table. Parlez aux 3 hommes pour les confondre.
Prenez le contrôle de Holmes en utilisant l'interface de jeu.
Ramassez la corde à gauche de la porte. Fouillez l'intérieur du coffre posé sous la fenêtre. Fouillez la tenue de magicien, en particulier la poche cachée à l'arrière de la veste. Vous découvrez une lettre un jeu de clés.
Ouvrez les sacs de farines encore intacts à l'aide de votre couteau et récupérez les faux papiers, l'engrenage et la note de renseignements.
Reprenez le contrôle de Watson. Utilisez la farine et le pinceau sur le coffre afin de révéler le code (2, 3 et 6).
Ouvrez le coffre en utilisant cette combinaison. Puis ouvrez l'armoire à pharmacie.
Prenez la fiole, les pansements et combinez-les avec la vodka. Soignez le blessé en utilisant ce désinfectant improvisé.
Reprenez le contrôle de Holmes. Empruntez la porte et descendez les escaliers extérieurs. Prenez le balai dans la cour (à côté du chariot). Allez ensuite dans la cabane à outils un peu plus loin en direction de la rivière.
Fabriquez une pelle à l'aide du manche à balai, de la tête de pelle et du tournevis (vous trouverez ces outils sur place).
Remontez à l'étage dans le moulin, et utilisez la pioche sur le plancher, à l'endroit où il semble fragile. Vous découvrirez une cache d'arme.
Récupérez la chaîne, faites un trou dans le mur de droite (à l'endroit où il sonne creux) plus nouez l'extrémité de la corde sur l'armature du mur. Attachez la chaîne à la meule puis reliez la corde et la chaîne.
Ouvrez la trappe puis prenez le contrôle de Watson. Sous les traits de Watson, questionnez les 3 hommes sur l'engrenage manquant puis allez le récupérer parmi les buches de bois à côté de la cheminée. Faites passer l'engrenage à Holmes depuis la trappe (placez-vous sous l'échelle). Reprenez le contrôle de Holmes pour repositionner les deux engrenages sur le mécanisme. Waston de son côté devra en placer un troisième sur la grande roue crantée (ce troisième engrenage est posé contre la rambarde). Récupérez la lettre dans la main du cadavre.
Enflammez la bouteille de pétrole avec les allumettes. Holmes s'est enfui. Vous êtes dans la peau de Watson dans l'appartement de Baker Street. Prenez le journal, la pipe et entrez dans la chambre de Holmes.