Vous devrez avoir Youfie pour faire cette quête annexe. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous dans la partie consacrée à son obtention. Vous pouvez vous rendre à Utai dès le CD1, une fois le Tiny Bronco récupéré. Utai se trouve au nord du petit continent à l'Ouest. Allez donc accoster au sud de ce continent. Une fois les montagnes escaladées, Youfie vous arrête et des gardes surgissent. Après le combat, vous remarquerez que Youfie vous a volé vos matérias (toutes ou presque si vous en avez une grande quantité). Il vous faut alors vous rendre dans la ville de Utai.
Une fois dans la ville, vous surprenez Youfie qui s'enfuit. Rendez-vous dans l'écran nord de la ville, vers la tour pagode. Une fois devant cette tour, il y a une maison à gauche et une à droite, rentrez dans la maison de droite. Allez dans la pièce du fond où dort un homme, parlez-lui longuement jusqu'à ce que Youfie arrive. Elle se chamaille quelques minutes avec l'homme, qui est en fait son père, Godo. Examinez le mur de la pièce au Sud-Ouest pour découvrir un passage secret où se trouve "Epingle cheveux", une arme pour Rouge XIII.
Rendez-vous maintenant dans le premier écran de la ville. Rentrez dans le bar nommé Turtle's Paradise, les Turks sont présents. Parlez-leur jusqu'à comprendre qu'ils ne veulent pas se battre. La conversation finie, dirigez vous dans le magasin (près du point de sauvegarde) et ouvrez le coffre. Vous obtenez la matéria "Absorption MP" que Youfie vous volera immédiatement.
Sortez et dirigez-vous au Sud-Est, à l'entrée de la ville, dans une maison où se trouve un père et sa fille. Youfie se cache derrière le paravent, surprenez-la, elle s'échappe de nouveau. Retournez devant le bar du Turtle's Paradise et examinez la potiche qui bouge. Une fois que vous avez compris que Youfie se trouve dedans, vos persos vont bloquer toutes les issues afin d'empêcher une quelconque fuite. Après la capture de Youfie, elle vous amène dans sa maison. Vous avez le droit de choisir le bouton de gauche ou de droite pour récupérez vos matérias. Malheureusement, les deux sont des pièges, et vous vous retrouverez emprisonné.
Une fois libéré, dirigez-vous au même endroit qu'au début, devant la tour pagode. Mais cette fois-ci allez dans la maison à gauche. Examinez la petite cloche marron avant de la faire sonner. Une porte secrète s'ouvre alors, et vous découvrez votre "cher" ami, Don Cornéo. Montez les escaliers, battez tous ses gardes. Une fois cela réglé, sortez de la maison où vous vous trouvez et engagez la conversation avec les Turks.
Vous allez vous associer avec eux pour trouvez Youfie et Eléna. Sauvegardez puis allez vers le nord, en direction des montagnes du Da-Chao (montagnes avec de grandes têtes). Parlez au Turks dans les montagnes afin de continuer votre ascension et allez vers le Nord quand le chemin se sépare. Contournez la tête de la statue et prenez vers l'Ouest. Rude est devant l'entrée d une caverne. Rentrez-y pour récupérer "Lance de dragon" pour Cid. Vous ne pouvez pas encore éteindre les flammes, il vous faudra revenir plus tard dans l'aventure, après avoir obtenu les "Ecailles de Léviathan".
Une fois dehors, partez vers le Sud, Cornéo est là. Après une brève discussion, il vous envoie son second boss (après Aps, dans les égouts) nommé Rapps (Il possède 6000 hp). Ce boss va être difficile du fait que vous n avez aucune matéria pour le battre. Utilisez les armes et en particulier les limites comme "Climhazard" (ou même des limites de niveau 3 si vous en avez). Une fois battu, assistez à la mort de Don Cornéo grâce aux Turks et vous vous retrouvez dans la maison de Youfie. Elle vous rend vos matérias, ainsi que la matéria que vous aviez récupérée dans le magasin : Absorption MP.
Désormais, vous pouvez aller chercher "Absorption HP" dans la maison non loin de celle de Youfie (remplie de chats) et vous rendre à la Tour Pagode où vous pourrez combattre, seulement avec Youfie, les cinq meilleurs combattants d Utai. Si vous y arrivez, vous récupérerez la dernière limite de Youfie nommée "Tout création" ainsi que la matéria "Léviathan".