Maintenant que vous êtes dans cette nouvelle section, commencez à explorer les lieux en prenant garde aux ennemis qui rôdent là. Rendez-vous sur la gauche de la zone pour rejoindre la plateforme au-dessus des caisses, et découvrir un coffre entre les deux poupées (image 01). Ramassez le Baton de Magicien + à l'intérieur, puis allez voir la maison de poupée pour découvrir un Bracelet Brasier dans le coffre qu'elle renferme (image 02). Un troisième coffre vous attend à droite de l'étagère par laquelle vous avez accédé à cette zone (image 03). Prenez l'Amulette d'Or qu'il contient, puis filez rejoindre l'étagère des Musical Toads pour faire progresser l'histoire (image 04).
Grimpez sur l'étagère, et rejoignez le tourne disque pour le démarrer (image 05). Après la cut scene, allez inspecter l'orchestre pour tenter de savoir d'ou vient le problème. Interagissez avec le joueur de Tuba pour débloquer la situation (image 06). Rejoignez ensuite l'autre côté de la pièce pour découvrir une maison de poupée qui bouge (image 07).
Interagissez avec elle pour libérer Bayonne, et déclencher un combat de boss assez violent contre une poupée possédée (image 08).
La poupée possède de nombreuses barres de vie, et possède des attaques qui font assez mal. De plus, elle pourra très facilement vous repousser, ou fuir le combat, ce qui pourra vous empêcher d'utiliser le plein potentiel de certaines de vos attaques spéciales. La clef ici est de rester vigilant, et de vous concentrer sur elle. Après la cinématique suivant le combat, vous vous retrouverez au deuxième étage, avec pour objectif de suivre un UFO géant.
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