Entrez dans la grotte à proximité des Autels gelés pour trouver le niveau de l'Usine de feux d'artifice. Parlez à Greta et commencez à explorer la zone. Vous devez vous frayer un chemin en utilisant des fusées. Le niveau cache six œufs :

• Noodle se cache dans la première grande zone, sur la droite sur un petit coin d’herbe à proximité de la lave.

Une fois que vous avez fait le tour de la première zone, allez dans le bâtiment du fond et grimpez à l’échelle en ayant une fusée dans la bouche. Sur votre chemin, vous allez tomber sur un gros rhino.

Occupez-vous de lui et avancez puis explorez la seconde zone après avoir parlé à Greta.

• Après avoir passé le second grand pont, allez sur la droite et planez jusqu’à la petite tour. De cette position, planez jusqu’au portail plus bas. Vous devez détruire deux dragons en utilisant vos pouvoirs. Ce défi n’est pas simple car les caméras ont tendance à partir dans tous les sens. Vous pourrez ainsi obtenir Evan.

• Après avoir passé le second grand pont, allez vers la gauche pour trouver un autre portail. Suivez le parcours pour arriver jusqu’à Sam.

• Grady vous est donné par Greta en fin de niveau.

Quittez les lieux maintenant, vous ne pouvez pas terminer le niveau pour l’instant : vous devrez revenir pour Usine de feux d'artifice, Acte 2 une fois que vous aurez libéré l'Agent 9 dans le monde 4 de la Montagne de Minuit et terminé son niveau Labo d'Agent 9.