Dès le début de cette zone, prenez possession d'un pivert afin de pouvoir facilement vous débarrasser des ennemis vous barrant la route ainsi que grimper aux parois qui ne sont pas en métal. Repoussez également les bombes qui viennent vers vous à coups de bec jusqu'à parvenir au mur extérieur, puis éliminez le mini-boss en retrouvant votre apparence en grimpant sur son arme pour lui écraser la tête.

Prenez ensuite possession du pivert en contrebas pour reprendre votre ascension sur la paroi au nord, empruntez les cercles pivotants en plantant votre bec dedans pour vous propulser et appliquez le même principe aux rectangles coulissants au niveau du mur intérieur. Vous atteignez ainsi le pied du donjon, où un dernier câble électrique vous attend pour vous emmener vers Bowser. Les Broodals n'en ont toutefois pas fini avec vous !