Développé par Syrox et édité par Virgin Interactive, le soft nous propose fort logiquement de contrôler Mowgli, dans toute une série de niveaux orientés plates-formes. Dans chaque stage, le petit d'homme aura une mission : soit il devra mettre la main sur un certain nombre de diamants (tiens, comme dans la version Megadrive), soit il faudra qu'il retrouve la panthère noire Bagheera, qui roupille généralement tranquillement dans son coin. C'est donc parti pour une aventure haute en couleur, qui verra Mowgli traverser une dizaine d'environnements extrêmement hétérogènes. Il commencera par déambuler dans la jungle, puis il visitera des lieux aussi divers que l'arbre de Kaa, le village, la rivière (qu'il traversera sur le ventre de son ami Baloo) ou encore les ruines de King Louie. Quel que soit le stage traversé, on remarque que les graphismes et les décors ont bénéficié d'un soin tout particulier : les dégradés de couleurs sont superbes (pourtant, nous ne sommes que sur 8 bits), les arrière-plans sont très harmonieux et les sprites des différents personnages (Mowgli en tête) sont remarquablement dessinés et, de surcroît, très bien animés. Techniquement, le jeu est donc un concentré de ce que la Master System peut faire de mieux. Il faut dire que la cartouche est sortie en fin de vie de la machine, à une époque où cette dernière était très bien maîtrisée par les développeurs.

Du côté du gameplay, Mowgli peut bien sûr sauter, mais il possède aussi la faculté de s'accrocher à des lianes ou à divers éléments du décor. Ce type de mouvements sera d'ailleurs très utile, car le titre propose un level design très varié, alternant judicieusement entre phases classiques où le héros avance horizontalement (la rivière avec Baloo, la patrouille des éléphants) et phases verticales où il devra user de toute sa malice pour monter en hauteur (l'arbre de Kaa ou les ruines par exemple). Dans l'ensemble, toutes ces séquences bénéficient d'une jouabilité satisfaisante, même si l'on aurait apprécié une rigidité moins prononcée dans les sauts.

Au gré de ses pérégrinations, le héros devra bien sûr faire face à des ennemis, tous issus de la faune locale. Singes, oiseaux, araignées, piranhas, on dirait presque que tous les animaux du coin ont pris le parti de Shere Kahn et se sont ligués contre Mowgli ! Ce dernier devra donc les affronter et il pourra les réduire au silence en leur balançant des bananes. S'il est curieux et qu'il fouille bien les différents stages, il pourra peut-être même dénicher quelques petits power-up sympathiques, comme le boomerang (qui rebondit un peu partout et permet donc de toucher plusieurs ennemis) ou encore la célèbre double banane qui augmente la puissance des coups. Ces items ne seront pas de trop, car le jeu est loin d'être facile. Si les premiers niveaux ne posent pas trop de problèmes, les choses se corsent rapidement et il faut être concentré pour ne pas voir trop rapidement l'écran de game over. Les derniers levels sont ainsi très vastes, il faudra les parcourir plus d'une fois pour savoir où sont disséminés les diamants. Mais si le challenge est bel et bien présent, il n'est pas non plus trop prononcé de telle sorte que la progression reste agréable. Bref, ce Livre de la Jungle sur Master System n'a pas vraiment de défauts majeurs, et encore aujourd'hui, il contentera sans aucun problème les joueurs souhaitant passer un agréable moment sur un jeu de plates-formes rétro.