Le jeu reprend fort logiquement la trame du film, lequel était une adaptation libre du célèbre roman de Rudyard Kipling. Vous incarnez donc le petit Mowgli, que la panthère noire Bagheera a un jour trouvé dans la jungle alors qu'il n'était encore qu'un bébé. N'écoutant que son instinct maternel, elle confie l'enfant à un couple de loups. Pendant dix ans, le "petit homme" grandit paisiblement parmi ses frères louveteaux, mais c'est alors que la jungle tout entière tremble face au retour du tigre Shere Khan, qui a décidé de s'en prendre à notre ami. Afin de mettre Mowgli à l'abri, les loups demandent à Bagheera de l'accompagner au village le plus proche et de le ramener ainsi dans le monde des hommes.

Pour rejoindre le village en compagnie de Bagheera, Mowgli devra donc traverser toute une série de niveaux action/plates-formes, tous inspirés des lieux clés du film (la jungle bien sûr, mais aussi l'arbre de Kaa, les ruines du roi Louis, la parade militaire des éléphants, la rivière avec Baloo...). Ces stages sont parsemés d'ennemis en tout genre : singes, porcs-épics, insectes, serpents, toute la faune de la jungle est bel et bien présente. Pour s'en débarrasser Mowgli peut soit leur sauter dessus, soit utiliser des projectiles. On commence ainsi par balancer des bananes, mais au fur et à mesure que le héros progresse dans les stages, il pourra trouver des projectiles plus puissants comme des noix de coco, des boomerangs, ou encore les légendaires doubles bananes. Après avoir anéanti les ennemis, il faudra rechercher un certain nombre de diamants disséminés çà et là dans le niveau, et une fois que Mowgli sera en possession du nombre requis, il conviendra d'aller trouver votre bienfaiteur Bagheera, qui dort tranquillement dans un coin. Une fois réveillée, la panthère vous permettra de passer à l'étape suivante.

L'architecture des niveaux est très bien pensée, et le level design est varié : on passe ainsi de niveaux classiques, architecturés horizontalement, à des niveaux plus novateurs où l'on progresse tout en hauteur (le niveau de l'arbre où on retrouve Kaa par exemple). La progression est donc très agréable, en raison notamment d'une maniabilité au-dessus de tout reproche et d'une difficulté très bien dosée. Mais c'est surtout grâce à sa réalisation technique que le jeu fait toute la différence. L'équipe de Virgin Interactive, pilotée de main de maître par David Perry, réussit ici un titre à la réalisation haut de gamme, ce qui devient une habitude quand on voit la qualité de ses précédentes productions (Global Gladiators, Cool Spot). Les graphismes sont d'une finesse absolue et fourmillent de détails, les décors sont un superbe hommage au dessin animé, et l'animation du héros est sans aucun doute l'une des plus belles jamais vues sur Megadrive (elle n'est surpassée que par celle du mythique Aladdin, développé lui aussi par la même équipe) tant les mouvements et la gestuelle de Mowgli sont superbement décomposés. L'aspect sonore n'est pas en reste puisque la quasi-totalité des chansons du film sont présentes ("Il en faut peu pour être heureux", "Etre un homme comme vous"), et elles sont magnifiquement réorchestrées.

Avec cette version du Livre de la Jungle, la Megadrive confirme donc son statut de console de choix pour tout ce qui concerne les jeux estampillés Disney. Réalisation magique, musiques splendides, maniabilité au poil, tous les ingrédients sont réunis pour que le joueur passe un grand moment en compagnie du petit homme. Le jeu reste à ce jour encore une référence en matière de plates-formes, ce qui prouve, s'il en était besoin, que les grands jeux ne prennent jamais une ride.